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本報告導讀：
　　培育鉆石產業(yè)趨勢長期向好，受益上游具備核心技術研發(fā)壁壘、良率有望持續(xù)優(yōu)化的公司，及下游消費渠道積極布局的品牌商。
　　摘要：
　　投資觀點：線下消費復蘇回暖，寄售鋪貨國內滲透有望提速。近期，彩瓷投資（海南）有限公司以培育鉆石寄售模式開啟全國招商，加盟商無需擔心銷售不及預期下的存貨風險，一定程度上降低鋪貨顧慮，有利于提升培育鉆石產品的國內消費者觸達及滲透率。隨著疫后復蘇線下客流逐步回暖，加盟商培育鉆鋪貨的終端銷售反饋值得期待，國內市場有望復制美國鋪貨節(jié)奏，開啟終端珠寶門店培育鉆石的首輪鋪貨周期。
　　雙周要點回顧：上兩周培育鉆石板塊未停牌股票中，金一文化漲幅最大+14.42%，潮宏基漲幅+13.88%，周大福漲幅+9.92%；曼卡龍跌幅最大-1.15%，豫園股份跌幅-0.13%。培育鉆石板塊個股表現分化，下游零售品牌商主要由于防疫政策優(yōu)化，消費復蘇回暖預期上行提振。
　　行業(yè)重點信息及數據更新：①GJEPC申請取消晶種5%的進口稅并申請將裸鉆的進口稅從5%下調至2.5%；②復星集團計劃出售IGI 80%股份，IGI目前估值約為2億歐元；③以色列Sarine鉆石科技集團擬收購美國鉆石檢測機構GCAL大部分股權；④根據Wind數據，2022年5月至今，頂錘及金屬觸媒粉市場價格呈現回落態(tài)勢。截至1月13日，頂錘價格為8,959元/個、金屬觸媒粉價格為69,735元/噸。
　　公司公告：周大福：發(fā)布FY2023Q3經營業(yè)績，集團零售額同比19.3%，其中中國內地同比-20.4%，港澳及其他市場同比-11.1%；金一文化：敗訴案件對應民事判決書已發(fā)生法律效力，預計該案將減少公司2022年度凈利潤3,312萬元;曼卡龍：擬向特定對象發(fā)行股票募集總額不超過71,600萬元的資金，擬投資于：“曼卡龍@Z概念店”終端建設項目、全渠道珠寶一體化綜合平臺建設項目、“慕璨”品牌及創(chuàng)意推廣項目。
　　風險提示：行業(yè)競爭加劇，產能擴張及需求不及預期的風險。