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一號(hào)文件發(fā)布，重點(diǎn)提及生豬穩(wěn)產(chǎn)、非洲豬瘟防控以及種業(yè)振興等內(nèi)容?！吨泄仓醒雵?guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》于2月13日發(fā)布，生豬生產(chǎn)重點(diǎn)提及“落實(shí)生豬穩(wěn)產(chǎn)保供省負(fù)總責(zé)，強(qiáng)化以能繁母豬為主的生豬產(chǎn)能調(diào)控。”，延續(xù)穩(wěn)產(chǎn)基調(diào)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)“抓好非洲豬瘟等重大動(dòng)物疫病常態(tài)化防控和重點(diǎn)人獸共患病源頭防控。”；種業(yè)振興依舊作為強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐重點(diǎn)之一，提出“全面實(shí)施生物育種重大項(xiàng)目，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)家育種聯(lián)合攻關(guān)和畜禽遺傳改良計(jì)劃，加快培育高產(chǎn)高油大豆、短生育期油菜、耐鹽堿作物等新品種。加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐，有序擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，規(guī)范種植管理?！?br>　　重視生豬低估值布局機(jī)會(huì)、非瘟疫苗預(yù)期催化以及業(yè)績(jī)改善支撐下的動(dòng)保板塊布局機(jī)會(huì)以及轉(zhuǎn)基因育種商業(yè)化預(yù)期下的種業(yè)板塊機(jī)會(huì)。
　　1）生豬板塊：在2022年行業(yè)理性補(bǔ)欄擴(kuò)產(chǎn)以及2023年需求恢復(fù)基調(diào)下，我們依然看好全年維度生豬養(yǎng)殖景氣度，我們認(rèn)為2022Q4至今生豬價(jià)格承壓主要受前期壓欄與二次育肥影響，目前各省份宰后均重仍處于相對(duì)高位，預(yù)計(jì)一季度內(nèi)大體重出欄壓力逐步消化，需求整體回暖支撐下豬價(jià)景氣回暖可期。從估值角度，目前生豬板塊標(biāo)的普遍處于歷史底部，配置性?xún)r(jià)比凸顯，看好成本管控與出欄彈性?xún)?yōu)勢(shì)兼具標(biāo)的，重點(diǎn)推薦溫氏股份、牧原股份、關(guān)注巨星農(nóng)牧、華統(tǒng)股份、神農(nóng)集團(tuán)等。
　　2）動(dòng)保板塊：2022Q3以來(lái)養(yǎng)殖端動(dòng)保產(chǎn)品需求逐步恢復(fù)，行業(yè)業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已現(xiàn)，短期看冬季、春季需求旺季中豬價(jià)波動(dòng)對(duì)需求影響有限，此外養(yǎng)殖端中期預(yù)期不悲觀，生產(chǎn)計(jì)劃正常推進(jìn)，免疫保健流程均有望正常進(jìn)行，同時(shí)規(guī)模養(yǎng)殖以及行業(yè)規(guī)范化政策支撐行業(yè)集中度提升趨勢(shì)延續(xù)，仍看好動(dòng)保企業(yè)業(yè)績(jī)與估值修復(fù)。此外本次一號(hào)文件重點(diǎn)提及非洲豬瘟常態(tài)化防控，非洲豬瘟疫苗研發(fā)與商業(yè)化推進(jìn)有望貢獻(xiàn)行業(yè)可觀增量空間，看好自身業(yè)績(jī)基本面扎實(shí)且有望受益于非瘟疫苗研發(fā)落地的行業(yè)龍頭，重點(diǎn)推薦中牧股份、回盛生物、科前生物，關(guān)注瑞普生物、普萊柯、生物股份等。
　　3）種業(yè)板塊：本次一號(hào)文件重點(diǎn)提及“加快玉米大豆生物育種產(chǎn)業(yè)化步伐”，疊加前期生物安全證書(shū)批準(zhǔn)等政策層面的有序推進(jìn)，2023年轉(zhuǎn)基因生物育種商業(yè)化推廣有望取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，同時(shí)糧價(jià)高景氣趨勢(shì)持續(xù)，種業(yè)龍頭標(biāo)的有望充分受益，建議關(guān)注大北農(nóng)、荃銀高科、登海種業(yè)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)政策推進(jìn)不及預(yù)期、客戶(hù)流失風(fēng)險(xiǎn)等。