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近期ChatGPT面世引發(fā)全市場對AI的關(guān)注，應(yīng)用場景落地以及未來商業(yè)化的前景被普遍看好，同時(shí)也引發(fā)由“0”到“1”新興產(chǎn)業(yè)趨勢的再度討論，我們分上、下兩篇對目前新技術(shù)和國產(chǎn)替代從“0”到“1”的產(chǎn)業(yè)趨勢進(jìn)行分析并梳理相關(guān)主題的轉(zhuǎn)債，以供投資者參考。
　　新技術(shù)從“0”到“1”
　　技術(shù)一：ChatGPT面世，AIGC商業(yè)化場景有望逐步落地，政府支持企業(yè)布局，北京市表態(tài)支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型。主營業(yè)務(wù)涉及AIGC轉(zhuǎn)債標(biāo)的：萬興轉(zhuǎn)債、淳中轉(zhuǎn)債、拓爾轉(zhuǎn)債（已公告強(qiáng)贖）、吉視轉(zhuǎn)債、湖廣轉(zhuǎn)債。
　　技術(shù)二：鈣鈦礦電池是光伏電池產(chǎn)業(yè)探索光電性能更為優(yōu)越，同時(shí)降低成本、簡潔工藝的重要方向之一。激光刻蝕滿足鈣鈦礦電池串聯(lián)結(jié)構(gòu)要求，可以關(guān)注激光相關(guān)方向公司。主營業(yè)務(wù)涉及鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)債標(biāo)的：帝爾轉(zhuǎn)債。
　　技術(shù)三：復(fù)合集流體有望于2023H2開啟大規(guī)模量產(chǎn)，負(fù)極復(fù)合銅箔進(jìn)展較快，量產(chǎn)后替代傳統(tǒng)銅箔可能性大，2024年復(fù)合銅箔電池有望在主流車型上實(shí)現(xiàn)搭載裝車。主營業(yè)務(wù)涉及復(fù)合集流體轉(zhuǎn)債標(biāo)的：萬順轉(zhuǎn)債，萬順轉(zhuǎn)2，嘉元轉(zhuǎn)債。
　　技術(shù)四：鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈基本形成,處于實(shí)驗(yàn)轉(zhuǎn)化階段。鈉離子電池是一種二次電池（充電電池），其結(jié)構(gòu)與放電原理與鋰離子電池類似。相比于鋰電池，鈉離子電池具有安全性高、成本低、高低溫性能優(yōu)異、界面離子擴(kuò)散能力強(qiáng)、電導(dǎo)效率更高的優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)其能量密度上限較低和循環(huán)壽命較低正有待改進(jìn)。主營業(yè)務(wù)涉及鈉離子電池轉(zhuǎn)債標(biāo)的：鋰科轉(zhuǎn)債、美聯(lián)轉(zhuǎn)債。
　　國產(chǎn)替代從“0”到“1”
　　功能膜材料國產(chǎn)替代：高端離型膜技術(shù)門檻較高,MLCC離型膜國產(chǎn)化加速。PET離型膜以PET原膜為原材料，采用國際先進(jìn)的電子器件離型膜生產(chǎn)工藝，具有低遷移現(xiàn)象、涂布均勻、平整度好、清潔度高、耐溫性好等特性，可廣泛應(yīng)用于MLCC、片式元器件、射頻元器件、PCB、FPC等各類元器件的制程中。主營業(yè)務(wù)涉及MLCC離型膜轉(zhuǎn)債標(biāo)的：潔美轉(zhuǎn)債。
　　半導(dǎo)體材料國產(chǎn)替代：光刻膠是半導(dǎo)體光刻環(huán)節(jié)最重要的材料之一，在光刻工藝過程中，用作抗腐蝕涂層材料，國內(nèi)市場需求高速增長，國產(chǎn)替代發(fā)展空間廣闊。主營業(yè)務(wù)涉及光刻膠轉(zhuǎn)債標(biāo)的：彤程轉(zhuǎn)債、晶瑞轉(zhuǎn)2、晶瑞轉(zhuǎn)債。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)業(yè)政策變化超預(yù)期、行業(yè)變化超預(yù)期、國際政治變化超預(yù)期、公司經(jīng)營變化超預(yù)期