>> 廣發(fā)證券-新興產(chǎn)業(yè)景氣掃描(2月第3期)：美國充電樁政策落地-230216
| 上傳日期： |
2023/2/17 |
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| 1193KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
廣發(fā)證券 |
| 評級： |
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作者： |
倪賡,戴康 |
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本期重點關(guān)注：（1）2022年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量同比增長近100%；（2）北京將實現(xiàn)“整車無人”載客商業(yè)化試點；（3）2023年中央一號文件指出發(fā)展農(nóng)村可再生能源；（4）2022年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機達(dá)1.25億千瓦；（5）中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會回復(fù)美日荷出口制裁；（6）北京將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型；（7）國家藥監(jiān)局對符合要求的中藥新藥實行優(yōu)先審評審批。
新能源汽車：（1）國家能源局：2022年國內(nèi)充電基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)量同比增長近100%。（2）中國充電聯(lián)盟：2023年1月公共充電樁同比增加56.1%，樁車增量比為1：2。（3）特斯拉國產(chǎn)ModelY后輪驅(qū)動版漲價2000元，特斯拉ModelY高性能版本在美售價再度上調(diào)500美元。（4）拜登政府：要求聯(lián)邦政府資助的電動汽車充電器必須在美國生產(chǎn)。（5）鋰價持續(xù)小幅下降；天然石墨價格和人造石墨價格均持平；電解液價格繼續(xù)下降，隔膜價格持平。
智能汽車：北京預(yù)計于2023年上半年實現(xiàn)“整車無人”載客商業(yè)化試點。
光伏：（1）2023年中央一號文件：推進農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升，發(fā)展農(nóng)村可再生能源。（2）鈣鈦礦電池效率世界紀(jì)錄再度刷新，光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)44.72%。（3）硅料價格持續(xù)回升；硅片與電池片價格持續(xù)回升，光伏玻璃價格下跌。
風(fēng)電：（1）第三批大型風(fēng)光基地已形成項目清單，2022年全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機達(dá)1.25億千瓦，再創(chuàng)歷史新高。（2）鋼價持續(xù)下降，鐵礦石價格小幅回升；陸上風(fēng)機價格上漲。
半導(dǎo)體：（1）中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會就美日荷限制向中國出口相關(guān)芯片制造設(shè)備發(fā)出嚴(yán)正聲明。（2）下游存儲器價格小幅下降。
人工智能：北京：將支持頭部企業(yè)打造對標(biāo)ChatGPT的大模型，構(gòu)建開源框架和通用大模型的應(yīng)用生態(tài)。
生物醫(yī)藥：國家藥監(jiān)局對符合5種情形的中藥新藥實行優(yōu)先審評審批，支持中藥創(chuàng)新。
核心假設(shè)風(fēng)險：宏觀經(jīng)濟下行壓力超預(yù)期，盈利環(huán)境超預(yù)期波動，海外政經(jīng)環(huán)境變化，疫情反復(fù)或疫苗注射進展不達(dá)預(yù)期，中美關(guān)系超預(yù)期。
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