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事件：
　?。?）2023年2月16日，賽輪集團宣布液體黃金乘用車輪胎新品發(fā)售。本次共發(fā)布新能源EV系列、豪華駕享系列、都市駕馭系列、超高性能系列等4大系列液體黃金輪胎新產(chǎn)品，覆蓋全球主流中高端主流車型。本次發(fā)布的4大系列液體黃金輪胎產(chǎn)品均搭載EcoPoint3技術(shù)，即“液體黃金”技術(shù)。
　　（2）近日，我們對液體黃金輪胎的節(jié)能性能進行了測試。本次測試的變量為標準續(xù)航版的特斯拉Model 3的原配輪胎Pilot Sport 4系列（規(guī)格為235/45R18）和同車型的賽輪液體黃金彩色定制款替換輪胎。在氣溫、車輛、載重、車載電器使用、胎壓、車速、路線等都得到有效控制的情況下，最終的評測結(jié)果為，在5個路段中，使用賽輪液體黃金輪胎的能耗都比使用原配輪胎時低，5個路段的平均能耗下降幅度在12%。
　　點評：
　　液體黃金輪胎：性能過硬，無懼測評。2016年，行業(yè)權(quán)威雜志《TireTechnology International》（《國際輪胎技術(shù)》）對世界首創(chuàng)的化學(xué)煉膠技術(shù)進行封面報道，使用該技術(shù)制備的EVEC膠被業(yè)界贊譽為“l(fā)iquid gold（液體黃金）”，從此，液體黃金元年正式開啟。2018年，首批液體黃金輪胎下線。2021年，液體黃金轎車輪胎滾動阻力、濕地抓地方面均達到歐盟輪胎標簽法A級，液體黃金卡客車輪胎獲頒TüV萊茵“節(jié)能先鋒”獎，2022年，液體黃金輪胎亮相德國科隆展，4款輪胎產(chǎn)品同時獲TüVMARK證書，取得中國橡膠輪胎企業(yè)在世界范圍內(nèi)的最好成績……液體黃金問世以來，獲得了學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界對性能的多項認可。在此前多權(quán)威機構(gòu)對液體黃金輪胎性能測試的基礎(chǔ)上，此次，我們進行了液體黃金輪胎和同車型原配輪胎的能耗對比實驗，液體黃金輪胎的性能再次得到驗證，5個路段平均能耗下降幅度在12%。對于Model 3，賽輪液體黃金輪胎有普通款（1033元/條）和彩色定制款（2699元/條），兩種產(chǎn)品節(jié)能效果相近，在大幅降低能耗、提升續(xù)航能力的情況下，給客戶提供了多樣化的選擇。在Model 3問世數(shù)年，首批車主面臨換胎選擇之時，液體黃金輪胎有望提升高端輪胎滲透率，以過硬的性能贏得車主青睞。
　　產(chǎn)能不斷擴充，產(chǎn)品持續(xù)豐富，市場陸續(xù)拓展，液體黃金輪胎正逐漸走入千家萬戶。（1）在產(chǎn)能方面，22年6月，益凱新材料的6萬噸EVE膠已完成空負荷試車，22Q3開始為公司液體黃金輪胎貢獻增量，助力公司豐富液體黃金產(chǎn)品線。（2）在產(chǎn)品方面，公司液體黃金產(chǎn)品已涵蓋主要輪胎品種，全鋼胎、半鋼胎和特種輪胎都有產(chǎn)品推出，且型號不斷完善，本次發(fā)布新能源EV系列、豪華駕享系列、都市駕馭系列、超高性能系列等4大系列液體黃金輪胎新產(chǎn)品，覆蓋全球主流中高端主流車型，正逐步向中高端輪胎市場滲透。（3）在市場方面，賽輪液體黃金輪胎已登陸中、美、歐、日等輪胎/汽車大國，實現(xiàn)亮相或銷售。此外，賽輪已開辟線上、線下全渠道的銷售，可為用戶提供個性化輪胎定制服務(wù)，有望加速液體黃金輪胎的推廣和滲透。我們認為，液體黃金輪胎有望憑借優(yōu)異性能持續(xù)得到消費者認可，成為賽輪長期發(fā)展的重要動力。
　　盈利預(yù)測與投資評級：我們預(yù)計公司2022-2024年營業(yè)收入分別達到225.87、277.84、313.21億元，同比增長25.50%、23.01%、12.73%，歸屬母公司股東的凈利潤分別為14.62、20.79、28.21億元，同比增長11.35%、42.17%、35.72%，2022-2024年攤薄EPS分別達到0.48元，0.68元和0.92元。對應(yīng)2022年的PE為21倍，給予“買入”評級。
　　風(fēng)險因素：1、新建產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期2、橡膠價格大幅波動的風(fēng)險。