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事件:仕凈科技發(fā)布公告，公司于2月17日收到安徽省寧國眾益新型城鎮(zhèn)化建設(shè)有限公司的中標(biāo)通知書，中標(biāo)項(xiàng)目為安徽省寧國市新能源高端智能制造產(chǎn)業(yè)園廢氣設(shè)備、純水設(shè)備、特氣化學(xué)品設(shè)備、廢水設(shè)備等EPC項(xiàng)目，中標(biāo)總價(jià)為人民幣195,749萬元（含稅），工期為240日歷天。
　　持續(xù)中標(biāo)多個(gè)新項(xiàng)目，業(yè)績增長確定性高。今年1月公司公告中標(biāo)沐邦高科關(guān)于廣西梧州高新區(qū)10GW高效光伏電池生產(chǎn)項(xiàng)目，其中廣西梧州-特氣&化學(xué)品等項(xiàng)目中標(biāo)總價(jià)為人民幣12,615萬元（含稅），廣西梧州-生產(chǎn)基地工藝配套系統(tǒng)項(xiàng)目中標(biāo)總價(jià)為人民幣43,500萬元（含稅）。2月公司公告中標(biāo)阿特斯陽光電力（泰國）有限公司年產(chǎn)5.3GW組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目工藝配套系統(tǒng)，中標(biāo)總價(jià)為人民幣13,450萬元（含稅）。2023年以來，公司公告中標(biāo)多個(gè)重大項(xiàng)目，合計(jì)中標(biāo)金額超26.5億元，占公司2021年?duì)I業(yè)收入的333%，未來業(yè)績增長確定性高。
　　投建TOPCon太陽能電池項(xiàng)目，公司光伏業(yè)務(wù)向下延伸。此前公司計(jì)劃與寧國經(jīng)開管委會合作建設(shè)24GW光伏電池項(xiàng)目，分兩期建設(shè)。一期18GW計(jì)劃總投資75億元，其中固定資產(chǎn)投資63億元，按9GW+9GW分階段投產(chǎn)運(yùn)營，計(jì)劃2023年4月開工建設(shè)，11月竣工投產(chǎn)，二期擇時(shí)建設(shè)。公司作為光伏電池污染防控設(shè)備龍頭，依托相關(guān)經(jīng)驗(yàn)切入下游電池片領(lǐng)域，有助于公司提升核心競爭力，制成公司快速成長。
　　光伏電池?cái)U(kuò)產(chǎn)景氣延續(xù)，公司業(yè)績持續(xù)高增。一月末公司發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2022年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.89-1.01億元（扣非后0.80-0.96億元），同比增長52.95%-73.57%（扣非后75.26%-101.53%）。2022年光伏行業(yè)維持高景氣發(fā)展，公司光伏廢氣設(shè)備等工藝配套產(chǎn)品需求旺盛，加之公司新建產(chǎn)能釋放、管理能力提升降本增效，一體化產(chǎn)品滲透比例逐步提高，市場競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)，共同推動公司盈利能力提升，業(yè)績同比增幅較大。
　　水泥減排和鋼渣資源化利用業(yè)務(wù)有望迎來快速增長。公司“年減排萬噸級CO2和鋼渣資源化利用項(xiàng)目”與河南中聯(lián)合作，利用鋼渣等非碳原料捕集濟(jì)源中聯(lián)在水泥生產(chǎn)中排放的煙氣CO2，捕碳后的鋼渣與礦粉、粉煤灰等其他材料混合制備超細(xì)高活性優(yōu)質(zhì)復(fù)合礦粉。這種復(fù)合礦粉可作為水泥生產(chǎn)的原材料，從而達(dá)到節(jié)能環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的雙重目的。隨著建材行業(yè)減碳工作的推進(jìn)，該業(yè)務(wù)有望迎來快速增長，提升公司盈利空間。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2022-2024年公司歸母凈利潤分別為1.19/2.41/9.84億元，對應(yīng)EPS分別為0.89/1.81/7.38元/股，對應(yīng)PE分別為54x/27x/6.6x，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款壞賬的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)