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產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤
　　業(yè)內(nèi)對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)過于悲觀，未來長期向好。
　　目前行業(yè)內(nèi)對(duì)鋰電池過于悲觀，全球鋰電產(chǎn)業(yè)鏈保持高景氣。動(dòng)力電池方面，預(yù)計(jì)2022年全球新能源車產(chǎn)銷950-1100萬輛，全球動(dòng)力電池需求近600GWh。展望2023年，全球新能源車銷量有望達(dá)到近1500萬輛，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求近90GWh，同比增速達(dá)50%。
　　鋰電產(chǎn)業(yè)增速下降符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，未來無需悲觀。未來幾年保持30%的中高速增長，依然非常可觀，同時(shí)龍頭公司保持全球份額提升、成本下降、技術(shù)進(jìn)步，市場低估了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈壁壘。
　　未來中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力將越來越強(qiáng)。龍頭公司已在和日韓，美國的電池企業(yè)的競爭中取得了明顯的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。各個(gè)材料環(huán)節(jié)的龍頭公司依然可以憑借技術(shù)降本、產(chǎn)能成本優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)alpha收益。
　　礦端方面，成本端的下降會(huì)持續(xù)帶動(dòng)電池盈利改善。鋰礦儲(chǔ)備豐富，不存在瓶頸供給限制。2022年碳酸鋰供給增量預(yù)計(jì)20-25萬噸左右，2023年碳酸鋰供給增量35萬噸左右，供給增量大幅提升。
　　行業(yè)信息
　　中汽協(xié)發(fā)布車用操作系統(tǒng)開源計(jì)劃，將采用微內(nèi)核技術(shù)路線。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)今日發(fā)布中國車用操作系統(tǒng)開源計(jì)劃。本次開源的車用操作系統(tǒng)內(nèi)核，將采用微內(nèi)核技術(shù)路線，針對(duì)智能駕駛在實(shí)時(shí)性和安全性方面的要求進(jìn)行創(chuàng)新設(shè)計(jì)，進(jìn)一步提升操作系統(tǒng)的性能。首個(gè)車用操作系統(tǒng)原創(chuàng)微內(nèi)核開源版本將在2023年5月正式發(fā)布。
　　發(fā)電效率最高、固體氧化物燃料電池商業(yè)化啟動(dòng)。由動(dòng)力龍頭濰柴集團(tuán)操刀的全球首款大功率金屬支撐商業(yè)化SOFC（固體氧化物燃料電池）產(chǎn)品，正式在山東省會(huì)濟(jì)南發(fā)布。作為新一代燃料電池，SOFC是一種在中高溫下直接將燃料的化學(xué)能高效、低碳、環(huán)保地轉(zhuǎn)化成電能的發(fā)電裝置，是目前全球范圍內(nèi)發(fā)電效率最高的新能源技術(shù)路線。意味著在新一輪能源變革中，SOFC已經(jīng)成為不可或缺的一環(huán)。
　　抽水蓄能建設(shè)加快推進(jìn)、2023年已核準(zhǔn)投資約685億元。中國水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)抽水蓄能行業(yè)分會(huì)傳來消息：截至2月16日，“十四五”期間已核準(zhǔn)抽水蓄能電站67個(gè)項(xiàng)目，投資金額合計(jì)約6116億元；2023年以來已核準(zhǔn)電站8個(gè)，投資金額約685億元。2022年，中國抽水蓄能電站核準(zhǔn)總投資超4500億元，較上年增五倍。發(fā)展抽水蓄能對(duì)于促進(jìn)新能源大規(guī)模高比例發(fā)展、提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行水平、擴(kuò)大有效投資具有重要意義。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　新能源車銷售不及預(yù)期，政策變動(dòng)，產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期等。