>> 申萬宏源-定增市場周報：定增發(fā)行上市放緩，無競價項目過會獲批-230227
| 上傳日期： |
2023/2/28 |
大?。?/td>
| 733KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
-- |
作者： |
林瑾,彭文玉 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
|
|
上周無定增項目上市。截至2023年2月27日，根據(jù)Wind統(tǒng)計，無定增項目上市公告日在上周，環(huán)比減少8宗。
上周競價解禁勝率近七成，本周解禁競價項目逾六成浮盈。上周首次解禁的定增項目有9宗，環(huán)比增加2宗，其中6宗解禁收益為正，正收益家數(shù)占比66.67%，環(huán)比增加9.52pct。上周解禁的均為競價項目，解禁日絕對收益率均值、超額收益率均值分別為7.64%、8.56%，環(huán)比分別上升0.15pct、下降1.39pct。本周即將有8宗定增項目首次解禁，以2月24日收盤價計的解禁資金合計為77.47億元，環(huán)比下降63.62%。8宗均為競價項目，其浮動絕對收益率均值、浮動超額收益率均值分別為6.30%、7.83%，浮動收益率為正的項目有5宗，浮盈占比62.50%。
上周無競價項目過會獲批，過審待發(fā)競價項目合計156宗。上周新增6宗定增項目（其中競價3宗），環(huán)比減少7宗；發(fā)審委通過2宗（均為定價項目），環(huán)比減少3宗；無證監(jiān)會通過定增項目，環(huán)比減少16宗。處于過會和證監(jiān)會通過的待發(fā)項目有156宗，環(huán)比減少3宗。
中交地產(chǎn)定增助力“保交樓”，曲美家居拓展產(chǎn)能規(guī)模。上周新增6家公司的6宗定增項目，環(huán)比減少7宗；預披露募資額60.50億元，環(huán)比減少81.74%。其中中交地產(chǎn)擬募資不超過35.00億元用于長沙鳳鳴東方等5宗房地產(chǎn)項目、補流。本次募集資金投入后，有利于公司更快、更好地推進相關地產(chǎn)項目，進一步促進公司主營業(yè)務的健康發(fā)展。曲美家居擬募資不超過8.00億元用于河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級建設項目、償還借款。本次產(chǎn)能建設項目的實施將進一步提升公司軟體品類產(chǎn)能規(guī)模及訂單承接能力，縮短供貨周期，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的同時提升市場競爭力。
國安達取消兩項募投項目，并將發(fā)行數(shù)量及募資額下調(diào)逾四成。上周共有6家公司6宗定增預案修訂，環(huán)比增加2宗。其中國安達將發(fā)行數(shù)量下調(diào)42.73%至293.02萬股，并將募資總額下調(diào)42.50%至0.92億元，主要是由于公司取消了募投項目“智慧消防云平臺建設項目”、“小型儲能預制式火災抑制系統(tǒng)建設項目”，并將鋰電池儲能柜火災防控和惰化抑爆系統(tǒng)擴產(chǎn)項目的擬投入募集資金金額下調(diào)。
萬里股份交易未達一致，鞍重股份終止補流。上周2家公司3宗定增預案終止，環(huán)比持平。萬里股份由于交易對方認為特瑞電池新增磷酸鐵鋰產(chǎn)能（6萬噸/年）已投產(chǎn)，特瑞電池經(jīng)營狀況好于預期，要求調(diào)整本次交易標的公司的估值、業(yè)績承諾等核心內(nèi)容。截至目前，公司與交易對方未就標的公司估值、業(yè)績承諾期限等方案調(diào)整事宜達成一致，經(jīng)公司慎重考慮決定終止本次重大資產(chǎn)重組事項。鞍重股份鑒于全面實行注冊制相關申報規(guī)定，同時綜合考慮資本市場環(huán)境變化，擬終止非公開發(fā)行事項。
風險提示：定增審核進度不及預期、二級市場股價波動、發(fā)行制度調(diào)整等。
|
|
