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2023年我國(guó)國(guó)防預(yù)算增速7.2%，增速連續(xù)3年上調(diào)
　　3月5日，財(cái)政部在發(fā)布的政府預(yù)算草案報(bào)告中表示，2023年我國(guó)國(guó)防預(yù)算約為15537億元人民幣，增速7.2%，較去年上調(diào)0.1pcts。2021年以來(lái)，我國(guó)國(guó)防預(yù)算增速逐年上調(diào)。2020年，我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算1.27萬(wàn)億元，增速6.6%；2021年、2022年和2023年，我國(guó)國(guó)防支出預(yù)算分別為1.38萬(wàn)億元、1.48萬(wàn)億元和1.55萬(wàn)億元，增速分別為6.8%、7.1%和7.2%。
　　國(guó)際環(huán)境不穩(wěn)定性突出，美、印、日等國(guó)大幅提高國(guó)防支出預(yù)算
　　當(dāng)前，國(guó)際安全面臨的不穩(wěn)定性和不確定性突出，地區(qū)沖突和局部戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)不斷。特別自俄烏沖突以來(lái)，國(guó)際安全環(huán)境受到進(jìn)一步挑戰(zhàn)，美國(guó)、印度、日本等國(guó)國(guó)防預(yù)算大幅提升。美國(guó)2023財(cái)年國(guó)防預(yù)算將達(dá)8579億美元，增速約8%；印度2023-2024財(cái)年國(guó)防預(yù)算5.94萬(wàn)億盧比，同比上一財(cái)年預(yù)算增加約13%；日本2023年度防務(wù)預(yù)算6.8萬(wàn)億日元，同比去年預(yù)算增長(zhǎng)約26%。此外，德國(guó)提出將國(guó)防費(fèi)占GDP的比例增至2%，法國(guó)國(guó)防預(yù)算將創(chuàng)歷史新高。
　　軍工長(zhǎng)期較快發(fā)展可期，建議關(guān)注兩條主線
　　二十大報(bào)告提出，加快武器裝備現(xiàn)代化，打造強(qiáng)大戰(zhàn)略威懾力量體系，增加新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量比重，明確了軍隊(duì)武器裝備建設(shè)要進(jìn)一步加速發(fā)展，尤其是代表新域新質(zhì)作戰(zhàn)力量的新型裝備；首次把“如期實(shí)現(xiàn)建軍一百年奮斗目標(biāo)，加快把人民軍隊(duì)建成世界一流軍隊(duì)”提到全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的戰(zhàn)略要求。我們認(rèn)為，軍工長(zhǎng)期較快發(fā)展可期。
　　建議關(guān)注兩條主線：1）航空航天高景氣延續(xù)，建議關(guān)注其中增長(zhǎng)更持久、有超額增速的標(biāo)的，包括鋼研高納、菲利華、中航沈飛、圖南股份、盟升電子、高德紅外、振華科技、航天電器、航發(fā)控制等；2）除航空航天裝備放量外，建議關(guān)注軍工新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)，包括國(guó)睿科技、亞光科技、鋮昌科技、臻鐳科技、航天彩虹、中無(wú)人機(jī)、北方導(dǎo)航、華秦科技、國(guó)博電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　軍工產(chǎn)業(yè)鏈某一環(huán)節(jié)產(chǎn)能受限導(dǎo)致軍品交付推遲；裝備批產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致交付推遲；軍品批量生產(chǎn)后價(jià)格降幅超出市場(chǎng)預(yù)期。