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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　前2月百城整體土拍市場規(guī)模還在持續(xù)萎縮，其中二線城市表現(xiàn)較好；二線央國企土地投資強(qiáng)度高于龍頭，新玩家建筑背景類公司仍在加強(qiáng)投資步伐。
　　摘要：
　　前2月百城整體土拍市場規(guī)模還在持續(xù)萎縮，其中二線城市表現(xiàn)較好。2023年前2月，全國100城住宅類用地總成交建面為2953萬方，同比下降20.5%，100城住宅類用地總成交金額為1291億元，同比下降12.6%；其中分能級(jí)來看，一線、二線、三線住宅類用地成交建面同比分別為-67.0%、-39.5%、-8.8%，一線、二線、三線住宅類用地成交金額同比分別為-72.5%、72.1%、-13.6%，一線、二線、三線成交樓面均價(jià)環(huán)比2022年12月份分別為14%、33%、-28%。
　　前2月百強(qiáng)企業(yè)整體土地投資強(qiáng)度依然在下降，央國企、城投依然是拿地主力，新玩家建筑背景類公司仍在加強(qiáng)投資步伐。2023年前2月，百強(qiáng)企業(yè)拿地金額為1358億元，同比下滑19.7%，百強(qiáng)企業(yè)拿地建面為2694萬方，同比下滑13.7%；其中新增貨值排名前五的房企分別為華潤、建發(fā)、越秀、中建國際和綠城，從數(shù)據(jù)上看到建筑企業(yè)類新玩家拿地強(qiáng)度在加大，像中建國際、中國鐵建等以新增101億元、68億元沖到貨值排行榜第四、第十。
　　二線央國企土地投資強(qiáng)度高于一線，龍頭房企拿地偏謹(jǐn)慎。前2月，越秀、中國鐵建、中建國際、國貿(mào)地產(chǎn)、建發(fā)等新增貨值同比超過70%，而保利、華潤、綠城、濱江新增貨值同比是負(fù)增長，于此同時(shí)需要注意的是，萬科、龍湖、中海、金地等集中供地常客前兩月仍未有斬獲。
　　放寬全年供地批次數(shù)量的限制，預(yù)計(jì)2023年拿地將企穩(wěn)。2023年自然資源部出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范住宅用地供應(yīng)信息公開工作的通知》，其中對(duì)住宅用地出讓公告不再要求“全年不超過3次”，有利于緩解房企拿地資金壓力，以及降低同批次地塊入市的競爭強(qiáng)度。目前來看二線城市將率先復(fù)蘇，且復(fù)蘇的邏輯也將有別于以往任何一輪周期，選擇仍在布局中長期的優(yōu)質(zhì)房企。從各城市群拿地金額來看，長三角地區(qū)領(lǐng)跑全國，而招商蛇口重點(diǎn)布局華東，一線龍頭將迎來困境反轉(zhuǎn)，因此推薦招商蛇口等；也繼續(xù)推薦具有成長性的二線央國企，受益建發(fā)股份等。最后推薦持有核心資產(chǎn)、并謀求新經(jīng)濟(jì)發(fā)展的企業(yè)，中新集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政府重新放開前融再走土地金融模式，市場需求加速下行。