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事件：自1982年以來，國務(wù)院機(jī)構(gòu)已經(jīng)經(jīng)歷8次調(diào)整；2023年3月7日國務(wù)委員兼國務(wù)院秘書長肖捷作關(guān)于國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案的說明。
　　機(jī)構(gòu)改革是后續(xù)相關(guān)政策持續(xù)出臺和執(zhí)行的組織基礎(chǔ)。（1）本次機(jī)構(gòu)調(diào)整主要發(fā)生在經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域，與此前政策層面強(qiáng)調(diào)金融防風(fēng)險(xiǎn)、重視數(shù)字資產(chǎn)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策態(tài)度一脈相承，是相關(guān)政策精神在國務(wù)院機(jī)構(gòu)層面的進(jìn)一步延伸；（2）回顧歷史，此前幾次機(jī)構(gòu)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)表明，機(jī)構(gòu)改革的重點(diǎn)領(lǐng)域也往往成為后續(xù)政策持續(xù)發(fā)力的方向所在。例如，2018年，環(huán)境保護(hù)部調(diào)整為生態(tài)環(huán)保部為后續(xù)“碳達(dá)峰”等相關(guān)政策實(shí)施奠定基礎(chǔ)。
　　加強(qiáng)金融監(jiān)管，強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。對比改革方案中的13條內(nèi)容：（1）重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)金融監(jiān)管。13條改革方案中有6條涉及金融監(jiān)管等改革，表明加強(qiáng)金融監(jiān)管仍是政策的重點(diǎn)方向，其中《政府工作報(bào)告》中也明確提出要“防范化解重大經(jīng)濟(jì)金融風(fēng)險(xiǎn)”，且近期不斷出臺金融風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)政策。（2）強(qiáng)調(diào)科技創(chuàng)新和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。首先，科學(xué)技術(shù)部是唯一重組部委，改革方案中所提及的內(nèi)容也最多，主要為科學(xué)技術(shù)部劃出部分職能專注科技發(fā)展工作，強(qiáng)化科技創(chuàng)新。其次，國家數(shù)據(jù)局是唯一新增職能部門，負(fù)責(zé)數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)等工作，表明數(shù)字中國作為新時(shí)代國家信息化發(fā)展的新戰(zhàn)略，從戰(zhàn)略落地進(jìn)入到具體部門貫徹落實(shí)階段。（3）優(yōu)化部分部門職能，完善管理體制。其余的機(jī)構(gòu)改革方案主要為優(yōu)化部分部門的職責(zé)以及調(diào)整部分職能部門的能級，以更好地推進(jìn)相關(guān)工作，同時(shí)進(jìn)行精兵簡政，完善管理體制。
　　新設(shè)職能部門能夠推動A股相關(guān)行業(yè)上行。復(fù)盤鄉(xiāng)村振興行情：首先，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略首次提于十九大報(bào)告，旨在解決“三農(nóng)”問題；但對比市場表現(xiàn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的提出并未推動相關(guān)行情。其次，在鄉(xiāng)村振興局正式掛牌后，鄉(xiāng)村振興指數(shù)隨后震蕩上行，相對萬得全A也明顯出現(xiàn)超額收益，短期明顯受益。我們認(rèn)為國家戰(zhàn)略的推出到落地往往存在一定的時(shí)滯，而相關(guān)部門的掛牌標(biāo)志著戰(zhàn)略的貫徹落實(shí)。
　　行業(yè)配置上建議關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)和科技創(chuàng)新。我們建議關(guān)注兩個(gè)方向：其一，數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面，計(jì)算機(jī)、通信等有望受益：首先，根據(jù)復(fù)盤經(jīng)驗(yàn)，國家數(shù)據(jù)局的落地將進(jìn)一步落實(shí)數(shù)字中國戰(zhàn)略，同時(shí)2022年以來數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)重磅政策頻出；其次，具體方向上，一是打通數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施大動脈，二是暢通數(shù)據(jù)資源大循環(huán)。其二，科技創(chuàng)新方面，主要為制造業(yè)升級，包括新能源汽車、電力設(shè)備、機(jī)械、醫(yī)藥等：首先，科學(xué)技術(shù)部的重組旨在促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，目前“卡脖子”在于高端制造業(yè)；其次，具體方向上，高端裝備、生物醫(yī)藥、新能源汽車、航空航天、光伏和風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)是我國制造業(yè)升級的重要方向。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期，經(jīng)濟(jì)修復(fù)、政策出臺不及預(yù)期