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本周交通運(yùn)輸行業(yè)行情回顧
　　1）在30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)中，本周（3月6日-3月10日），交通運(yùn)輸行業(yè)累計(jì)漲幅-2.59%，位列第9位；滬深300指數(shù)漲幅為-3.96%。
　　2）在285個(gè)中信三級(jí)行業(yè)中，本周（3月6日-3月10日），航運(yùn)、物流綜合、航空、機(jī)場(chǎng)累計(jì)漲幅分別為-0.64%、-2.58%、-2.73%和-3.12%，分別位列第39、111、119、141位。
　　重點(diǎn)事件：
　　1）招商輪船公布第二期股票期權(quán)激勵(lì)方案。激勵(lì)對(duì)象：高管、核心骨干員工，授予激勵(lì)對(duì)象共計(jì)323人，約占總?cè)藬?shù)7.06%；行權(quán)價(jià)格：7.31元/股；授予份數(shù)：1.85億股，約占公司股本總額的2.276%。
　　2）文旅部公布第二批出境團(tuán)隊(duì)游試點(diǎn)國(guó)家。2023年3月15日起，試點(diǎn)恢復(fù)全國(guó)旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營(yíng)中國(guó)公民赴有關(guān)國(guó)家（第二批）出境團(tuán)隊(duì)旅游和“機(jī)票+酒店”業(yè)務(wù)。國(guó)家名單：尼泊爾、文萊、越南、蒙古、伊朗、約旦、坦桑尼亞、納米比亞、毛里求斯、津巴布韋、烏干達(dá)、贊比亞、塞內(nèi)加爾、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、格魯吉亞、阿塞拜疆、亞美尼亞、塞爾維亞、克羅地亞、法國(guó)、希臘、西班牙、冰島、阿爾巴尼亞、意大利、丹麥、葡萄牙、斯洛文尼亞、瓦努阿圖、湯加、薩摩亞、巴西、智利、烏拉圭、巴拿馬、多米尼加、薩爾瓦多、多米尼克、巴哈馬。
　　3）海豐國(guó)際發(fā)布2022業(yè)績(jī)公告：2022年收入約為41.13億美元，較2021年增長(zhǎng)36.5%；利潤(rùn)約19.498億美元，較2021年增長(zhǎng)約67.0%。
　　航空&機(jī)場(chǎng)
　　行業(yè)：3月4日-3月10日，我國(guó)國(guó)內(nèi)、國(guó)際航線客運(yùn)航班日均執(zhí)行量11764班次，環(huán)比上周-3%，同比2022年+60%，同比2019年-16%。
　　航司：本周國(guó)航、南航、東航、春秋、吉祥、華夏合計(jì)執(zhí)飛航班量分別為8458、13327、12236、2663、2383、1560班次，環(huán)比上周分別-5.0%、-5.4%、-5.1%、-1.5%、-1.9%、+3.9%。
　　利用率：本周全民航機(jī)隊(duì)利用率約為6.3小時(shí)/天，環(huán)比上周-0.3小時(shí)，其中寬體機(jī)利用率為4.4小時(shí)/天，環(huán)比-0.3小時(shí)/天；窄體機(jī)為6.8小時(shí)/天，環(huán)比-0.3小時(shí)/天；支線飛機(jī)為3.4小時(shí)/天，環(huán)比-0.1小時(shí)/天。國(guó)航、南航、東航、春秋、吉祥、華夏日均利率用分別為5.3、6.4、5.5、7.4、8.3、5.0小時(shí)/天，環(huán)比上周分別-0.3、-0.5、-0.3、-0.2、-0.3、+0.2小時(shí)/天。
　　機(jī)場(chǎng)：3月4日-3月10日，上海浦東、上海虹橋、首都機(jī)場(chǎng)、大興機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)、深圳機(jī)場(chǎng)日均進(jìn)出港航班量分別為867、689、843、601、1136、933架次，環(huán)比上周分別-3.6%、-1.6%、-4.9%、-7.8%、-1.5%、-0.9%。
　　香港機(jī)場(chǎng)數(shù)據(jù)：3月4日-3月10日，香港機(jī)場(chǎng)航班量合計(jì)2858班次，環(huán)比上周+3.0%；客流量共計(jì)45.0萬(wàn)人次，環(huán)比上周+2%。
　　海外主要機(jī)場(chǎng)：3月4日-3月10日，紐約肯尼迪機(jī)場(chǎng)、倫敦希思羅機(jī)場(chǎng)、新加坡樟宜機(jī)場(chǎng)、日本成田機(jī)場(chǎng)、韓國(guó)仁川機(jī)場(chǎng)、泰國(guó)曼谷廊曼機(jī)場(chǎng)日均進(jìn)出港航班量分別為1221、1141、798、549、750、530架次，環(huán)比分別+4.5%、-2.3%、+1.0%、+0.0%、-3.0%、+1.5%，分別恢復(fù)至疫情前同期的99%、87%、76%、78%、68%、73%。
　　航運(yùn)
　　集運(yùn)市場(chǎng)：1）外貿(mào)市場(chǎng)：3月10日，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)CCFI為1020.60點(diǎn)，環(huán)比-3.5%，分航線看，美東/美西/歐洲/東南亞航線環(huán)比分別-3.2%/-4.4%/-5.6%/+0.5%；上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)SCFI為906.55點(diǎn)，環(huán)比-2.6%。
　　2）內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)：2月25日至3月3日，中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)PDCI為1553點(diǎn)，較上周增長(zhǎng)9點(diǎn)，環(huán)比上漲0.6%，同比下降118點(diǎn)，降幅為7.1%。
　　干散貨市場(chǎng)：3月6日至3月10日，波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）平均為1337，環(huán)比上漲24.3%。
　　油運(yùn)市場(chǎng)：本周原油運(yùn)輸指數(shù)（BDTI）平均為1493，環(huán)比上漲3.9%；成品油運(yùn)輸指數(shù)（BCTI）平均為834，環(huán)比上漲0.6%。1）原油運(yùn)輸：截至3月9日，VLCCTCE運(yùn)價(jià)為71234美元/天，環(huán)比增長(zhǎng)40.6%，月均環(huán)比增長(zhǎng)7.7%；Suezmax TCE運(yùn)價(jià)為67612美元/天，環(huán)比下跌4.9%，月均環(huán)比增長(zhǎng)0.3%；Aframax TCE運(yùn)價(jià)為71036美元/天，環(huán)比下跌3.0%，月均環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。2）成品油運(yùn)輸：MR船型TC2&TC14大西洋航線TCE運(yùn)價(jià)37958美元/天，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，月均環(huán)比下跌2.3%；LR1船型TC5中東至日本航線TCE運(yùn)價(jià)35151美元/天，環(huán)比增長(zhǎng)5.4%，月均環(huán)比增長(zhǎng)2.2%；LR2船型TC1中東至日本航線TCE運(yùn)價(jià)52336美元/天，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%，月均環(huán)比增長(zhǎng)2.6%。
　　投資建議
　　1）推薦上海機(jī)場(chǎng)、白云機(jī)場(chǎng)：國(guó)內(nèi)出行需求邊際向上，一旦國(guó)際客流恢復(fù)，機(jī)場(chǎng)免稅銷售額亦有望恢復(fù)，公司有望迎來(lái)業(yè)績(jī)&估值雙重修復(fù)。
　　2）推薦三大航：國(guó)際運(yùn)力占比高，行業(yè)供給確定性降速，需求恢復(fù)后有望出現(xiàn)供需錯(cuò)配，公司有望顯現(xiàn)較大利潤(rùn)彈性。
　　3）推薦春秋航空：低成本優(yōu)勢(shì)下業(yè)績(jī)相對(duì)穩(wěn)健，有望受益于休閑旅游需求率先復(fù)蘇。
　　4）推薦吉祥航空：國(guó)內(nèi)運(yùn)力占比較大，業(yè)績(jī)率先回暖，國(guó)門放開前盈利表現(xiàn)更為穩(wěn)健，長(zhǎng)期成長(zhǎng)性高，洲際航線有望成為新增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　5）推薦中谷物流：內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸行業(yè)龍頭，散改集&多式聯(lián)運(yùn)打開賽道成長(zhǎng)空間，內(nèi)貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化及運(yùn)力供給短缺為運(yùn)價(jià)