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本周觀點(diǎn)：美國(guó)高利率或?qū)⒕S持，穩(wěn)增長(zhǎng)仍為國(guó)內(nèi)主基調(diào)
　　上周非農(nóng)新增就業(yè)超預(yù)期，但勞動(dòng)參與率回升及工資增速放緩，疊加硅谷銀行“暴雷”，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期略有回落，但我們預(yù)計(jì)高利率還要維持一段時(shí)間?；窘饘俜矫妫涝笖?shù)上行令金屬價(jià)格有所承壓，而國(guó)內(nèi)需求復(fù)蘇及穩(wěn)增長(zhǎng)政策支持，短期或震蕩運(yùn)行。貴金屬方面，美聯(lián)儲(chǔ)或繼續(xù)加息，美元指數(shù)或走強(qiáng)，對(duì)金價(jià)造成壓力。鋰方面，需求回暖周期不定，疊加燃油車(chē)降價(jià)壓制新能源汽車(chē)消費(fèi)加深后市悲觀預(yù)期，碳酸鋰價(jià)格或仍以下跌為主。鈷方面，鈷鹽價(jià)格因?yàn)槎唐阱e(cuò)配而上行，但考慮到全年供給過(guò)剩局面難以改變，鈷鹽價(jià)格上行空間或有限。稀土方面，下游需求增速放緩，疊加市場(chǎng)對(duì)于配額增加預(yù)期較強(qiáng)和緬甸進(jìn)口增加,此輪稀土價(jià)格下跌或尚未結(jié)束。
　　子行業(yè)觀點(diǎn)
　　1）基本金屬：穩(wěn)增長(zhǎng)仍為23年經(jīng)濟(jì)發(fā)展基調(diào)，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行；2）貴金屬：美國(guó)2月工資增速放緩，金價(jià)或承壓；3）稀土：市場(chǎng)對(duì)后市缺乏信心，此輪稀土價(jià)格下跌或尚未結(jié)束；4）鈷鋰：鈷鹽價(jià)格上行空間或有限，鋰鹽價(jià)格或仍以下跌為主。
　　重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)
　　本周我們推薦中科三環(huán)、山東黃金、赤峰黃金。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不及預(yù)期、政策調(diào)整、需求低迷、價(jià)格波動(dòng)等。