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當(dāng)前重點(diǎn)推薦玻璃行業(yè)：近期玻璃市場(chǎng)交投好轉(zhuǎn)明顯，部分地區(qū)庫(kù)存得到一定削減，帶動(dòng)部分工廠試探性小幅上調(diào)玻璃價(jià)格。根據(jù)政府工作報(bào)告，2023年針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)要加強(qiáng)住房保障體系建設(shè)、支持剛性和改善性住房需求、實(shí)施城市更新行動(dòng)等，預(yù)計(jì)在激活住房消費(fèi)需求方面將有更多支持政策出臺(tái)，有望持續(xù)推動(dòng)玻璃下游需求增長(zhǎng)。板塊景氣度有望回升，維持行業(yè)“推薦”評(píng)級(jí)。
　　玻璃行業(yè)：3月6日-3月10日浮法玻璃市場(chǎng)交投好轉(zhuǎn)明顯，部分區(qū)域庫(kù)存得到一定削減。產(chǎn)線方面，月內(nèi)仍有1條產(chǎn)線預(yù)期冷修，1-2條產(chǎn)線預(yù)期點(diǎn)火，總體產(chǎn)能有增加預(yù)期，供應(yīng)壓力釋放可能在3月底或4月上旬。庫(kù)存方面，浮法廠庫(kù)存偏高位，降庫(kù)壓力仍存。需求方面終端訂單有好轉(zhuǎn)預(yù)期，原片剛需支撐轉(zhuǎn)強(qiáng)，中下游存補(bǔ)貨預(yù)期。成本高位堅(jiān)挺，支撐價(jià)格。推薦行業(yè)龍頭旗濱集團(tuán)，金晶科技、南玻A；光伏玻璃行業(yè)高彈性企業(yè)凱盛新能，關(guān)注福萊特、信義玻璃。
　　水泥行業(yè)：3月6日-3月10日全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比大幅上漲2.3%。價(jià)格上漲地區(qū)主要集中在華東、中南地區(qū)以及陜西和云南，回落區(qū)域?yàn)楹颖焙椭貞c。全國(guó)水泥市場(chǎng)需求繼續(xù)保持緩慢回升態(tài)勢(shì)，全國(guó)出貨率環(huán)比提升3個(gè)百分點(diǎn)，華東、華南企業(yè)出貨量普遍達(dá)到8-9成；東北、華北、西北地區(qū)為3-4成；華中和西南地區(qū)恢復(fù)到6-7成?？傮w來(lái)看，南方大部分地區(qū)水泥需求已基本恢復(fù)，后期再提升空間不大，主要將以三北地區(qū)恢復(fù)為主。推薦水泥龍頭企業(yè)上峰水泥、海螺水泥，建議重點(diǎn)關(guān)注天山股份。
　　玻纖行業(yè)：3月6日-3月10日無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)整體仍延續(xù)偏弱走勢(shì)，多數(shù)廠報(bào)價(jià)暫穩(wěn)，但成交多存優(yōu)惠政策，中下游仍按需少量采購(gòu)為主，部分貿(mào)易商適當(dāng)逢低備貨。池窯電子紗市場(chǎng)仍延續(xù)較弱走勢(shì)，多數(shù)池窯廠出貨仍顯一般，月初多數(shù)廠電子紗及電子布價(jià)格均有松動(dòng)，降后市場(chǎng)走貨未見(jiàn)明顯恢復(fù)。個(gè)股方面建議重點(diǎn)關(guān)注具備高模風(fēng)電紗優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)中國(guó)巨石、中材科技。
　　消費(fèi)建材：兩會(huì)期間，全國(guó)政協(xié)委員洪杰建議制定全面系統(tǒng)的綠色建材下鄉(xiāng)補(bǔ)貼政策。他表示，當(dāng)前央行碳減排支持工具暫未將低碳產(chǎn)品替代高碳產(chǎn)品的項(xiàng)目列入支持領(lǐng)域，例如建材行業(yè)外墻仿石涂料替代傳統(tǒng)石材、瓷磚的情況下，可以大量減少碳排放，但政策對(duì)類似領(lǐng)域的支持不夠到位。目前，各地政府也在出臺(tái)相關(guān)政策鼓勵(lì)消費(fèi)建材轉(zhuǎn)型升級(jí)。廣州市人民政府網(wǎng)站于3月8日印發(fā)《廣州市建設(shè)國(guó)際消費(fèi)中心城市發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》，指出要提升家居消費(fèi),支持家具建材等傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新。（1）防水：政策大環(huán)境寬松帶動(dòng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，同時(shí)對(duì)業(yè)內(nèi)生產(chǎn)低能耗產(chǎn)品企業(yè)利好，推薦防水龍頭科順股份；（2）管材：推薦行業(yè)龍頭港股中國(guó)聯(lián)塑、偉星新材；（3）涂料：推薦涂料行業(yè)龍頭三棵樹(shù)、亞士創(chuàng)能。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；基建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；市場(chǎng)需求不及預(yù)期；重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；疫情反復(fù)影響經(jīng)濟(jì)。