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光伏項(xiàng)目招標(biāo)量和中標(biāo)量同比增長100%+，歐盟出臺(tái)《凈零工業(yè)法》將著重補(bǔ)貼本土企業(yè)。2023年2月，光伏項(xiàng)目累計(jì)招標(biāo)量19.26 GW，同比+100.12%，光伏項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)量24.33GW，同比+172%。歐洲發(fā)布《凈零工業(yè)法案》旨在扶持本土光伏制造業(yè)發(fā)展，但我們認(rèn)為法案存在爭議，正式出臺(tái)還需很長時(shí)間，中國企業(yè)無懼競爭。從中國光伏企業(yè)發(fā)展初期就有各類的貿(mào)易政策打擊，但是仍然走到如今的全球90%以上的供給均來自于中國的局面。從整體發(fā)展來看硅料的建設(shè)周期久，即使兩年后法案通過，仍需要長時(shí)間的發(fā)展，另一方面歐洲電力價(jià)格遠(yuǎn)超國內(nèi)，成本無法與國內(nèi)相比。主產(chǎn)業(yè)鏈推薦TCL中環(huán)(002129.SZ)、天合光能(688599.SH)；晶澳科技（002459.SZ），輔材推薦陽光電源（300274.SZ）、福斯特（603806.SH）、賽伍技術(shù)(603212.SH），建議關(guān)注通靈股份（301168.SZ）、宇邦新材（301266.SZ）、海優(yōu)新材(688680.SH)；設(shè)備推薦邁為股份(300751.SZ)、帝爾激光(300776.SZ)、奧特維(688516.SH)。同時(shí)推薦受益產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)的芯能科技(603105.SH)。
　　春節(jié)因素消退疊加下游需求逐漸復(fù)蘇，2月國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量同環(huán)比回升。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，國內(nèi)2月動(dòng)力電池新增裝機(jī)量18.65GWh，同環(huán)比+73%/+37%。其中寧德時(shí)代裝機(jī)量8.82GWh，同環(huán)比+54%/+34%，市占率達(dá)47%；比亞迪2月裝機(jī)量5.75GWh，同環(huán)比+143%/+28%，市占率達(dá)31%；中航鋰電裝機(jī)量1.32GWh，同環(huán)比+154%/+153%，市占率達(dá)7%；國軒高科裝機(jī)量0.68GWh，同環(huán)比+4%/+86%，市占率達(dá)4%；LG化學(xué)裝機(jī)量0.42GWh，同環(huán)比+41%/+153%，市占率2%，前五名2月動(dòng)力電池市占率合計(jì)達(dá)91%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、華寶新能(301327.SZ)、鵬輝能源(300438.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、德方納米(300769.SZ)、恩捷股份(002812.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，關(guān)注華盛鋰電(688353.SH)。
　　風(fēng)機(jī)繼續(xù)降本，風(fēng)電裝機(jī)需求維持高景氣度。2023年2月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量9.82GW，環(huán)比-20.93%，其中陸上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為9.52GW，環(huán)比-9.94%；海上風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為0.30GW，環(huán)比-83.77%；陸上風(fēng)機(jī)（含塔筒）平均中標(biāo)單價(jià)為1956元/kW，環(huán)比下降11.97%，最低中標(biāo)單價(jià)為1468元/kW；海上風(fēng)機(jī)（含塔筒）平均中標(biāo)單價(jià)為3483元/kW，環(huán)比下降7.71%，總體風(fēng)電招標(biāo)環(huán)比有所下滑，海上風(fēng)機(jī)繼續(xù)降本。從排產(chǎn)方面來看，多家風(fēng)電零部件、塔筒公司預(yù)計(jì)3月維持滿產(chǎn)狀態(tài)。結(jié)合招標(biāo)及排產(chǎn)情況，風(fēng)電行業(yè)依然向好發(fā)展，布局機(jī)會(huì)較大。推薦東方電纜（603606.SH）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等