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行業(yè)要聞及簡評：1）3月13日，TrendForce發(fā)布報(bào)告稱，2022年第四季度全球前十大晶圓代工產(chǎn)值經(jīng)歷十四個季度以來首度衰退，環(huán)比減少4.7%。2）3月14日，Canalys發(fā)文稱，2022年第四季度中國大陸個人電腦(臺式機(jī)、筆記本和工作站)市場總出貨量低迷，同比跌幅達(dá)26%。同時預(yù)計(jì)中國個人電腦(臺式機(jī)、筆記本和工作站)和平板電腦市場將在2024年恢復(fù)溫和增長。3）3月16日，TrendForce發(fā)布報(bào)告稱，全球NANDFlash市場需求持續(xù)低迷，供應(yīng)鏈積極去庫存，2022年第四季度NANDFlash總營收環(huán)比下跌25%。4）3月16日，TrendForce發(fā)布報(bào)告稱，2022年配后置三攝智能手機(jī)的出貨占比已經(jīng)高達(dá)44%，預(yù)計(jì)2023年這一占比將繼續(xù)提升至46%。
　　一周行情回顧：申萬半導(dǎo)體指數(shù)上漲2.81%，跑贏滬深300指數(shù)3.02個百分點(diǎn)；自2022年年初以來，半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌33.23%，跑輸滬深300指數(shù)13.36個百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬二級行業(yè)中，半導(dǎo)體指數(shù)的上周表現(xiàn)相對較好。
　　投資建議：火爆的ChatGPT背后，離不開GPU、CPU、FPGA等算力芯片的技術(shù)支撐，因此ChatGPT將帶來此類芯片的量價齊升，推薦龍芯中科，建議關(guān)注海光信息、寒武紀(jì)等；Chiplet是實(shí)現(xiàn)ChatGPT相關(guān)芯片集成的關(guān)鍵技術(shù)，Chiplet所需的先進(jìn)封裝、EDA、IP等產(chǎn)業(yè)鏈將受益，推薦華大九天、芯原股份、甬矽電子等。
　　風(fēng)險提示：1）供應(yīng)鏈風(fēng)險上升。2）政策支持力度可能不及預(yù)期。3）市場需求可能不及預(yù)期。4）國產(chǎn)替代可能不及預(yù)期。