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事件概述：
　?。?）廣東揭陽基地落地：2023年3月10日，揭陽市惠來縣舉辦重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目簽約活動(dòng)，天順風(fēng)能重型風(fēng)電海工裝備智能制造項(xiàng)目（一期）正式完成簽約。
　?。?）廣東陽江基地落地：2023年3月17日，陽江濱海新區(qū)（陽江高新區(qū)）管委會(huì)與天順風(fēng)能海工裝備科技（廣東）有限公司簽訂合作協(xié)議，標(biāo)志著公司陽江基地正式落地，項(xiàng)目總投資15億元，規(guī)劃用地435畝，年產(chǎn)值27億元。
　　國內(nèi)：江蘇+廣東產(chǎn)能如期落地，強(qiáng)化領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)方面，公司通過內(nèi)生布局+外延并購方式實(shí)現(xiàn)在江蘇、福建、廣東等核心海風(fēng)裝機(jī)區(qū)域的布局。公司通過收購江蘇長風(fēng)新增60萬噸產(chǎn)能，布局包括射陽（20萬噸）、通州灣（20萬噸）、汕尾（20萬噸）；通過上市公司自身布局，已在射陽加速建設(shè)海工基地，未來將與長風(fēng)射陽打通，打造單一大型海工裝備基地，強(qiáng)化在江蘇布局，此外，公司積極尋求廣東基地?cái)U(kuò)張機(jī)會(huì)，年初以來陸續(xù)落地揭陽、陽江基地，疊加長風(fēng)汕尾基地，實(shí)現(xiàn)在廣東海工裝備布局的絕對(duì)領(lǐng)先，全面覆蓋粵東、粵西海風(fēng)電場(chǎng)。
　　海外：加速海外產(chǎn)能布局，規(guī)模劍指全球第一。海外方面，公司積極推行本土化制造戰(zhàn)略，已布局德國工廠，落地后將充分滿足2024-25年歐洲海風(fēng)裝機(jī)高增需求，同時(shí)公司也在積極考察東南亞及南美區(qū)域，未來將進(jìn)一步深化全球布局，力爭通過三到五年時(shí)間成為全球第一的風(fēng)電海工樁基（包括漂浮式）龍頭企業(yè)。
　　投資建議：
　　我們預(yù)計(jì)公司2022-2024年?duì)I業(yè)收入72.05/153.05/227.10億元，同比增長-11.83%/112.42%/48.38%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤6.41/18.56/24.25億元，同比增長-51.08%/189.75%/30.62%；對(duì)應(yīng)PE分別為38.80/13.39/10.25倍，給予“增持”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　海風(fēng)降本進(jìn)度不及預(yù)期；裝機(jī)需求不及預(yù)期；海外產(chǎn)能運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)加大。