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事件描述
　　3月23日，華為舉行春季旗艦新品發(fā)布會，帶來全新智慧語音搜圖功能，此功能基于多模態(tài)大模型技術(shù)，通過在手機(jī)端對模型進(jìn)行小型化處理實(shí)現(xiàn)。對此，華為盤古大模型引發(fā)市場關(guān)注，我們預(yù)計(jì)有望在近期實(shí)現(xiàn)推出上線。
　　主要觀點(diǎn)
　　盤古NLP大模型是被認(rèn)為最接近人類中文理解能力的AI大模型。根據(jù)華為云的官網(wǎng)顯示，華為即將上線的盤古系列AI大模型由NLP大模型、CV大模型、多模態(tài)大模型以及科學(xué)計(jì)算大模型（氣象模型）等多個大模型構(gòu)成，通過模型泛化，解決傳統(tǒng)AI作坊式開發(fā)模式下不能解決的AI規(guī)?；a(chǎn)業(yè)化難題。NLP大模型具備理解能力和生成能力，下游應(yīng)用中，僅需少量樣本和可學(xué)習(xí)參數(shù)即可完成千億規(guī)模大模型的快速微調(diào)和下游適配。在早前的華為開發(fā)者大會上，華為曾宣布盤古大模型是業(yè)界首個千億級生成與理解中文的NLP大模型，我們認(rèn)為未來有望成為國內(nèi)最強(qiáng)的Chat GPT應(yīng)用。
　　“鯤鵬+昇騰”雙引擎驅(qū)動，芯片算力是華為盤古大模型背后的重要支撐。華為將圍繞“鯤鵬”與“昇騰”打造的兩個基礎(chǔ)芯片族，構(gòu)筑異構(gòu)的計(jì)算架構(gòu)。在智能計(jì)算領(lǐng)域，華為將面向端、邊、云，提供“鯤鵬+昇騰+x86+GPU”的多樣性算力。鯤鵬包括服務(wù)器和PC機(jī)芯片，昇騰包括訓(xùn)練和推理芯片，算力的大小強(qiáng)弱將決定了人工智能模型的智能化程度，也將影響人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。我們認(rèn)為，隨著鯤鵬+昇騰的快速迭代發(fā)展，華為盤古大模型有望加速升級，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益。
　　從底層算力芯片到生態(tài)合作伙伴，產(chǎn)業(yè)鏈以及供應(yīng)鏈相關(guān)公司有望深度受益。AI大模型產(chǎn)業(yè)鏈包含了算力（芯片）、算法、生態(tài)鏈、軟件以及包含pcb在內(nèi)的其他硬件供應(yīng)鏈。未來隨著模型以插件等形式逐漸滲透、嵌入到各行各業(yè)的軟件和終端應(yīng)用中，相關(guān)產(chǎn)業(yè)的需求有望迎來高速發(fā)展。華為作為國內(nèi)實(shí)力較強(qiáng)的AI模型平臺，擁有自主算力芯片與算法疊加生態(tài)鏈，有望推動國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。
　　投資建議
　　維持電子行業(yè)“增持”評級，看好人工智能產(chǎn)業(yè)帶來的行業(yè)投資機(jī)會。建議關(guān)注模型類企業(yè)科大訊飛、三六零，算力芯片企業(yè)寒武紀(jì)、景嘉微、海光信息，算法企業(yè)軟通動力、潤和軟件，生態(tài)鏈企業(yè)拓維信息、云鼎科技、海量數(shù)據(jù)、常山北明，軟件類企業(yè)賽意信息、法本信息，pcb產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深南電路、博敏電子、中富電路。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　盤古大模型推進(jìn)低于預(yù)期，人工智能發(fā)展低于預(yù)期，行業(yè)競爭加劇等