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朗新科技是中國(guó)領(lǐng)先的能源互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)，聚焦“能源數(shù)字化+能源互聯(lián)網(wǎng)”。公司成立于1996年，發(fā)展歷經(jīng)了從行業(yè)信息化到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，從公共服務(wù)到數(shù)字生活與數(shù)字城市的過(guò)程轉(zhuǎn)變。2014年，公司創(chuàng)立子公司新耀能源，是最早開(kāi)展分布式光伏云平臺(tái)服務(wù)的公司之一。2015年，公司與螞蟻集團(tuán)合資成立邦道科技，是最早開(kāi)展家庭能源互聯(lián)網(wǎng)繳費(fèi)業(yè)務(wù)的公司，新電途已成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的聚合充電服務(wù)平臺(tái)。
　　全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速，新型電力系統(tǒng)開(kāi)啟行業(yè)增長(zhǎng)新空間。“雙碳”政策推動(dòng)電力信息化改革，推動(dòng)構(gòu)建以新能源為主的新型電力系統(tǒng)，開(kāi)啟了行業(yè)增長(zhǎng)新空間。在國(guó)企數(shù)字化改革的背景下，數(shù)字電網(wǎng)開(kāi)啟了電力傳統(tǒng)行業(yè)與新一輪信息技術(shù)深度融合發(fā)展的新局面，“十四五”期間，國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)計(jì)劃投資高達(dá)2.9萬(wàn)億元用于進(jìn)行電網(wǎng)建設(shè)，較“十三五”期間全國(guó)電網(wǎng)總投資高出13%，較“十二五”期間高出45%。受?chē)?guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)“十四五”規(guī)劃對(duì)數(shù)字電網(wǎng)的投資影響，未來(lái)五年，中國(guó)電力行業(yè)數(shù)字化改革帶來(lái)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。
　　 “能源數(shù)字化+能源互聯(lián)網(wǎng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，平臺(tái)賦能多樣化場(chǎng)景。公司以B2B2C為商業(yè)模式，業(yè)務(wù)板塊包括三大類：能源數(shù)字化、能源互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)電視。在能源數(shù)字化方面，公司深耕中臺(tái)能力和平臺(tái)產(chǎn)品，為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)提供用電服務(wù)核心系統(tǒng)解決方案，服務(wù)電力客戶覆蓋22個(gè)省級(jí)行政區(qū)，超過(guò)2.7億電力終端用戶，電力行業(yè)用電服務(wù)數(shù)字化市場(chǎng)占有率超過(guò)40%，是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的主要參與者。在能源互聯(lián)網(wǎng)方面，面向居民能源消費(fèi)服務(wù)，生活繳費(fèi)平臺(tái)綁定流量入口，新電途緊抓新能源汽車(chē)和充電服務(wù)市場(chǎng)高速發(fā)展的歷史機(jī)遇，在聚合充電服務(wù)場(chǎng)景取得進(jìn)一步突破；面向企業(yè)能源消費(fèi)服務(wù)，新耀光伏云平臺(tái)提供分布式光伏云平臺(tái)產(chǎn)品和SaaS服務(wù)，BSE智慧節(jié)能系統(tǒng)幫助企業(yè)節(jié)能降耗，在醫(yī)院、園區(qū)等領(lǐng)域建立標(biāo)桿項(xiàng)目。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議
　　我們預(yù)測(cè)公司2022-2024年每股收益分別為0.54、1.05、1.67元，根據(jù)可比公司2023年P(guān)E水平，我們認(rèn)為2023年公司的合理估值水平為31倍市盈率，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為32.55元，首次給予買(mǎi)入評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　對(duì)大客戶的依賴風(fēng)險(xiǎn)；新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期；電力體制改革不及預(yù)期；業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期導(dǎo)致盈利能力下降。