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中泰證券-汽車電子行業(yè)周跟蹤:汽車電子板塊向上反彈,上海國(guó)際車展4月開幕-230326
上傳日期:
2023/3/27
大?。?/td>
1328KB
格式:
pdf 共11頁(yè)
來源:
中泰證券
評(píng)級(jí):
增持
作者:
王芳
行業(yè)名稱:
汽車
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
國(guó)內(nèi)汽車電子反彈,智能化板塊亮眼。國(guó)內(nèi)方面,本周國(guó)內(nèi)汽車電子板塊反彈,智能化板塊表現(xiàn)仍優(yōu)于電動(dòng)化,新能源汽車指數(shù)和智能車指數(shù)累計(jì)分別上漲3.4%和5.2%,分別跑輸滬深300指數(shù)1.7%和3.5%。海外方面,本周海外汽車電子走勢(shì)分化,新勢(shì)力車企和自動(dòng)駕駛平臺(tái)板塊整體小幅上漲,激光雷達(dá)板塊下行,但禾賽逆勢(shì)上漲17%。
新能源補(bǔ)貼政策催化,美國(guó)2月新能源車銷量創(chuàng)新高。隨著美國(guó)IRA新能源補(bǔ)貼政策的落地,美國(guó)新能源車銷量持續(xù)走高,2月美國(guó)新能源車銷量11萬(wàn)輛,同比+85%,環(huán)比+7.2%,創(chuàng)歷史新高,新能源車滲透率達(dá)9.51%,同比+3.9pct,環(huán)比-0.2pct。分類型來看,2月美國(guó)新能源車純電占比83%,與1月基本持平。隨著新能源補(bǔ)貼政策持續(xù)催化,美國(guó)新能源車銷量有望持續(xù)攀升。
寧德時(shí)代麒麟電池量產(chǎn),英偉達(dá)與聯(lián)想合作自動(dòng)駕駛。1)電動(dòng)化:寧德時(shí)代麒麟電池量產(chǎn);起亞正式進(jìn)軍中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng);大眾考慮在印度生產(chǎn)成本低于2萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車;理想汽車?yán)塾?jì)交付超過30萬(wàn)輛。2)智能化:英偉達(dá)與聯(lián)想合作自動(dòng)駕駛;華為問界M5系列4月發(fā)布高階智駕版;阿維塔與華為就終端云服務(wù)簽署全面合作協(xié)議;億咖通科技推出多款智能汽車計(jì)算平臺(tái),紅旗、領(lǐng)克等將率先搭載;楚航科技4D成像毫米波雷達(dá)獲葦渡科技定點(diǎn)。
后續(xù)催化劑:新車發(fā)布方面,華為問界M5和M5 EV高階智能駕駛版將于4月正式發(fā)布。新車交付方面,飛凡F7將于3月27日正式上市并同步開啟交付,蔚來EC7和全新ES8將分別于5月、6月開啟交付,廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付,沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面,上海國(guó)際車展將于4.18日-4.27日在上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦,粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的,把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線:
1)智能駕駛:韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
2)智能座艙:華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
3)電動(dòng)化:時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧??萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
風(fēng)險(xiǎn)提示:電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)
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