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國(guó)內(nèi)汽車電子反彈，智能化板塊亮眼。國(guó)內(nèi)方面，本周國(guó)內(nèi)汽車電子板塊反彈，智能化板塊表現(xiàn)仍優(yōu)于電動(dòng)化，新能源汽車指數(shù)和智能車指數(shù)累計(jì)分別上漲3.4%和5.2%，分別跑輸滬深300指數(shù)1.7%和3.5%。海外方面，本周海外汽車電子走勢(shì)分化，新勢(shì)力車企和自動(dòng)駕駛平臺(tái)板塊整體小幅上漲，激光雷達(dá)板塊下行，但禾賽逆勢(shì)上漲17%。
　　新能源補(bǔ)貼政策催化，美國(guó)2月新能源車銷量創(chuàng)新高。隨著美國(guó)IRA新能源補(bǔ)貼政策的落地，美國(guó)新能源車銷量持續(xù)走高，2月美國(guó)新能源車銷量11萬(wàn)輛，同比+85%，環(huán)比+7.2%，創(chuàng)歷史新高，新能源車滲透率達(dá)9.51%，同比+3.9pct，環(huán)比-0.2pct。分類型來看，2月美國(guó)新能源車純電占比83%，與1月基本持平。隨著新能源補(bǔ)貼政策持續(xù)催化，美國(guó)新能源車銷量有望持續(xù)攀升。
　　寧德時(shí)代麒麟電池量產(chǎn)，英偉達(dá)與聯(lián)想合作自動(dòng)駕駛。1）電動(dòng)化：寧德時(shí)代麒麟電池量產(chǎn)；起亞正式進(jìn)軍中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)；大眾考慮在印度生產(chǎn)成本低于2萬(wàn)歐元的電動(dòng)汽車；理想汽車?yán)塾?jì)交付超過30萬(wàn)輛。2）智能化：英偉達(dá)與聯(lián)想合作自動(dòng)駕駛；華為問界M5系列4月發(fā)布高階智駕版；阿維塔與華為就終端云服務(wù)簽署全面合作協(xié)議；億咖通科技推出多款智能汽車計(jì)算平臺(tái)，紅旗、領(lǐng)克等將率先搭載；楚航科技4D成像毫米波雷達(dá)獲葦渡科技定點(diǎn)。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，華為問界M5和M5 EV高階智能駕駛版將于4月正式發(fā)布。新車交付方面，飛凡F7將于3月27日正式上市并同步開啟交付，蔚來EC7和全新ES8將分別于5月、6月開啟交付，廣汽埃安Hyper GT預(yù)計(jì)23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內(nèi)交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，上海國(guó)際車展將于4.18日-4.27日在上海國(guó)家會(huì)展中心舉辦，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關(guān)注汽車電動(dòng)智能化核心標(biāo)的，把握“含車量”和“國(guó)產(chǎn)替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長(zhǎng)光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等
　　2）智能座艙：華陽(yáng)集團(tuán)、長(zhǎng)信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動(dòng)化：時(shí)代電氣、斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧?？萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車滲透率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；汽車智能化發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)