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國內汽車電子小幅盤整，海外整體上行。國內方面，本周國內汽車電子板塊小幅盤整，電動化板塊優(yōu)于智能化板塊，新能源汽車指數(shù)累計上漲1%，跑贏滬深300指數(shù)0.4%，智能車指數(shù)累計下跌1%，跑輸滬深300指數(shù)1.5%。海外方面，本周海外汽車電子板塊上行，其中新勢力車企漲幅相對領先，禾賽在上周逆勢上漲17%后，本周回調5%。
　　 3月新能源車企銷量：廣汽埃安月銷首破4萬，理想繼續(xù)領跑新勢力。1）廣汽埃安：3月銷量40016輛，同比+97%，環(huán)比+33%，邁入規(guī)模效應新階段，23Q1累計銷量80308輛，同比+79%。2）長安深藍：3月SL03共交付8568輛，環(huán)比+109%，主要得益于深藍3月上旬發(fā)布的限時優(yōu)惠政策，深藍S7已于3月5日亮相，預計23Q2上市，有望貢獻新增量。3）新勢力車企：3月新勢力車企銷量排名依次為理想（銷量20823輛，同比+89%，環(huán)比+25%）、蔚來（銷量10378輛，同比+4%，環(huán)比-15%）、哪吒（銷量10087輛，同比-16%，環(huán)比+0.1%）、小鵬（銷量7002輛，同比-55%。環(huán)比+17%）、極氪（銷量6663輛車，同比+271%，環(huán)比+22%）和零跑（銷量6172輛，同比-39%，環(huán)比+93%）。
　　 IEA預計20年代中期實現(xiàn)電動車與燃油車成本平價，長光華芯激光雷達芯片通過車規(guī)級AEC-Q102認證。1）電動化：IEA預計20年代中期實現(xiàn)電動車與燃油車成本平價；比亞迪F品牌首款車型SF預計23H2開啟預售；賽力斯發(fā)布新能源汽車品牌藍電。2）智能化：長光華芯激光雷達芯片通過車規(guī)級AEC-Q102認證；芯擎7nm車規(guī)SoC“龍鷹一號”量產，多款新車年中起陸續(xù)面市；RoboSense與上汽進入規(guī)模化量產合作新階段；法雷奧公布其第三代激光雷達的兩項全新主要合同；零跑與高通簽署戰(zhàn)略合作，驍龍8295座艙平臺車型將于23年發(fā)布。
　　后續(xù)催化劑：新車發(fā)布方面，華為問界M5和M5 EV高階智能駕駛版將于4月正式發(fā)布。新車交付方面，蔚來EC7和全新ES8將分別于5月、6月開啟交付，廣汽埃安Hyper GT預計23H1上市交付。路特斯ELETRE、集度ROBO-01將于2023年內交付，沃爾沃EX90將于2024年初交付。車展方面，上海國際車展將于4.18日-4.27日在上海國家會展中心舉辦，粵港澳大灣區(qū)車展將于6月開幕。
　　建議關注汽車電動智能化核心標的，把握“含車量”和“國產替代”兩條主線：
　　1）智能駕駛：韋爾股份、北京君正、舜宇光學、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學、長光華芯、藍特光學、電連技術等
　　2）智能座艙：華陽集團、長信科技、隆利科技、水晶光電等
　　3）電動化：時代電氣、斯達半導、士蘭微、宏微科技、東微半導、法拉電子、江海股份、奧海科技、東山精密、世運電路、三環(huán)集團、順絡電子等
　　風險提示：電動車滲透率不及預期風險；汽車智能化發(fā)展不及預期風險；研報使用的信息更新不及時風險