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生豬產(chǎn)能去化或持續(xù)，中期景氣維持樂觀，建議重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份，以及成本下行空間大，出欄高彈性的唐人神、天康生物、東瑞股份等。種業(yè)振興全面展開，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地臨近。我們繼續(xù)推薦種業(yè)及生物育種。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。雞價苗價高位上行，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價格逐步向上，建議重點關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進展，行業(yè)持續(xù)擴容可期。推薦中牧股份、普萊柯、科前生物、瑞普生物、生物股份等。海內(nèi)外寵物市場景氣有望持續(xù)，推薦中寵股份、佩蒂股份。繼續(xù)推薦稻麥種植優(yōu)質(zhì)標的蘇墾農(nóng)發(fā)、高成長績優(yōu)股海大集團、中糧糖業(yè)。金針菇景氣高位，建議關(guān)注雪榕生物。
　　▍生豬：產(chǎn)能去化或持續(xù)，豬價上行預(yù)期仍存。據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，2023年3月25-31日（本周）全國生豬出欄均價14.88元/公斤，環(huán)比下滑1.6%，同比上漲23.2%。短期來看我們預(yù)計豬價或?qū)⒈３终鹗帒B(tài)勢，需持續(xù)關(guān)注二次育肥動向以及養(yǎng)殖戶及下游情緒層面對短期豬價的擾動。中長期來看，在行業(yè)虧損+豬病加持下，行業(yè)產(chǎn)能去化有望持續(xù)，全年均價仍有望維持波動上行態(tài)勢。當前生豬板塊建議逢低布局，主要豬企頭均估值仍處相對低位，建議重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份等。
　　▍種業(yè)：種業(yè)振興全面展開，生物育種產(chǎn)業(yè)化臨近。2023年4月1日，由中國種子協(xié)會等單位共同舉辦的2023中國種子大會暨南繁硅谷論壇在海南三亞開幕農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長張興旺在開幕式提出，種業(yè)振興在2021年良好開局基礎(chǔ)上又邁出堅實一步，今年是種業(yè)振興‘三年打基礎(chǔ)’的第三年，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將扎實推進種業(yè)振興五大行動，努力破解體制機制障礙，加快解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對優(yōu)良品種的急迫需求。“二十大”以來，深入實施種業(yè)振興、推進生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用獲重點強調(diào)。我們認為，隨著政策推進力度持續(xù)加強，產(chǎn)業(yè)化大幕徐徐拉開，預(yù)計生物育種滲透率將迎加速提升期，商業(yè)模式也逐步明確。我們繼續(xù)建議積極配置種業(yè)與生物育種板塊，把握政策紅利窗口期。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、具備優(yōu)質(zhì)品種資源的雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。
　　▍農(nóng)產(chǎn)品：國產(chǎn)白糖預(yù)期減產(chǎn)，價格持續(xù)提升。由于廣西前期受不利天氣影響，2022/23榨季甘蔗主產(chǎn)區(qū)單產(chǎn)降幅高于預(yù)期，廣西榨糖廠陸續(xù)收榨，糖廠減產(chǎn)逐步明確。我們預(yù)計，短期內(nèi)國內(nèi)糖價震蕩偏強。建議關(guān)注中糧糖業(yè)。小麥供應(yīng)趨于寬松，價格回落，隨著飼料企業(yè)采購小麥意愿增加，我們預(yù)計，短期內(nèi)小麥價格下跌放緩并趨于穩(wěn)定。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新農(nóng)情調(diào)度顯示，截至3月28日，全國春播糧食已完成6.6%，春耕春播進度同比偏快。我們認為，國家重視春管春耕各項工作，對穩(wěn)定物價、增強種糧意愿具有重要作用，具備規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、高效率種糧能力的糧食種植企業(yè)，或?qū)@得諸如種植面積等方面的更大發(fā)展空間和景氣糧價對業(yè)績的持續(xù)支持。推薦主營水稻、小麥種植的優(yōu)質(zhì)標的蘇墾農(nóng)發(fā)。
　　▍肉禽：雞價持續(xù)上行，肉禽板塊景氣高位。本周白羽肉雞均價10.58元/公斤，環(huán)比上漲2.7%，同比上漲23.7%；中速雞均價7.28元/斤，環(huán)比上漲0.8%，同比上漲4.6%，山東煙臺雞苗均價6.63元/羽，環(huán)比上漲2.0%，同比上漲268%。目前海外禽流感病例仍在增多，需持續(xù)關(guān)注我國政策動態(tài)及后續(xù)海外禽流感疫情發(fā)展趨勢。白羽肉雞價格上行周期已開啟，當前雞價苗價均處高位，禽產(chǎn)業(yè)鏈板塊公司后續(xù)有望釋放業(yè)績紅利，后續(xù)隨著海外引種缺口導致的供需矛盾逐步凸顯，白雞板塊行情或可期。建議重點關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展，以及仙壇股份、禾豐股份等。黃雞價格逐步向上，建議重點關(guān)注立華股份。
　　▍風險因素：新冠疫情影響超預(yù)期；政策推出力度、執(zhí)行進度不達預(yù)期；知識產(chǎn)權(quán)保護不及預(yù)期；自然災(zāi)害；豬價不達預(yù)期；動物疫病大規(guī)模爆發(fā)；食品安全問題；糧食價格波動；地緣政治風險進一步惡化等。
　　▍投資建議：生豬產(chǎn)能去化或持續(xù)，中期景氣維持樂觀，建議重點關(guān)注巨星農(nóng)牧、溫氏股份、牧原股份，以及成本下行空間大、出欄高彈性的唐人神、天康生物、東瑞股份等。種業(yè)振興全面展開，生物育種產(chǎn)業(yè)化落地臨近。我們繼續(xù)推薦種業(yè)及生物育種。推薦具備生物育種產(chǎn)業(yè)化顯著領(lǐng)先優(yōu)勢的大北農(nóng)、雜交玉米種業(yè)龍頭登海種業(yè)。雞價苗價高位上行，繼續(xù)推薦禽產(chǎn)業(yè)鏈投資機會，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份等。黃雞價格逐步向上，建議重點關(guān)注立華股份等。非瘟疫苗研發(fā)有望取得進展，行業(yè)持續(xù)擴容可期。推薦中牧股份、普萊柯、科前生物、瑞普生物、生物股份等。海內(nèi)外寵物市場景氣有望持續(xù)，推薦中寵股份、佩蒂股份。繼續(xù)推薦稻麥種植優(yōu)質(zhì)標的蘇墾農(nóng)發(fā)、高成長績優(yōu)股海大集團、中糧糖業(yè)。金針菇景氣高位，建議關(guān)注雪榕生物。