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疫情陰霾散去，2023年迎來(lái)嶄新的篇章。但新年一季度以來(lái)，電解鋁市場(chǎng)有三個(gè)方面與市場(chǎng)預(yù)期出現(xiàn)了較大的偏差。
　　 【國(guó)內(nèi)供應(yīng)的預(yù)期差】由于一季度枯水期，云南地區(qū)電力供應(yīng)偏緊，當(dāng)?shù)卣笤颇系貐^(qū)電解鋁企業(yè)再度限電壓產(chǎn)，在多家鋁企嘗試爭(zhēng)取談判后，最后依然要求企業(yè)在去年減產(chǎn)100萬(wàn)噸產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，再度減產(chǎn)78萬(wàn)噸年產(chǎn)能。這也為今年的電解鋁供應(yīng)提前揭示了風(fēng)險(xiǎn)，今年豐水期若西南地區(qū)難以順利復(fù)產(chǎn)，則對(duì)于全年產(chǎn)量將有較大影響。
　　 【海外市場(chǎng)的預(yù)期差】海外市場(chǎng)的預(yù)期差主要來(lái)自于兩個(gè)方面：供應(yīng)和需求。供應(yīng)端的預(yù)期差在于美國(guó)宣布對(duì)俄羅斯鋁征收200%的進(jìn)口關(guān)稅，意味著未來(lái)美國(guó)或整個(gè)歐美地區(qū)將不接受俄鋁，這將導(dǎo)致俄鋁大量出口至中國(guó)，而中國(guó)鋁材出口受阻，因此對(duì)于國(guó)內(nèi)的供應(yīng)是比較大的風(fēng)險(xiǎn)。需求端的預(yù)期差在于美國(guó)加息的步伐暫未停止，但去年起高利率對(duì)于終端經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響已經(jīng)開(kāi)始體現(xiàn)，國(guó)內(nèi)鋁材出口訂單遭受打擊，預(yù)計(jì)今年國(guó)內(nèi)外貿(mào)訂單以及海外整體消費(fèi)量將呈現(xiàn)明顯下滑。
　　 【國(guó)內(nèi)需求的預(yù)期差】去年年底國(guó)內(nèi)疫情管控轉(zhuǎn)向后，市場(chǎng)對(duì)于今年的消費(fèi)復(fù)蘇普遍抱有比較大的信心。尤其是基建、地產(chǎn)以及消費(fèi)品方面。但今年一季度以來(lái)，消費(fèi)雖出現(xiàn)環(huán)比好轉(zhuǎn)，但恢復(fù)速度以及增長(zhǎng)幅度并不及市場(chǎng)預(yù)期。一方面國(guó)內(nèi)終端訂單增量較為有限，另一方面資金面缺乏較大刺激。市場(chǎng)普遍預(yù)期二季度會(huì)呈現(xiàn)環(huán)比好轉(zhuǎn)。
　　 【全球電解鋁供需平衡】預(yù)計(jì)2023年全國(guó)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到4110萬(wàn)噸，增速2.6%，需求達(dá)到4217萬(wàn)噸，增速3.0%，國(guó)內(nèi)短缺21萬(wàn)噸。海外產(chǎn)量2956萬(wàn)噸，增速2.2%，需求量2839萬(wàn)噸，增速-1.7%，海外過(guò)剩30.9萬(wàn)噸。全球電解鋁供需格局呈現(xiàn)緊平衡，小幅過(guò)剩10萬(wàn)噸左右。