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HBM：“高速、高帶寬”DRAM內(nèi)存
　　HBM（高帶寬內(nèi)存）是3D堆疊構(gòu)成的“高帶寬、高速”DRAM內(nèi)存，其DRAM die之間以TSV（硅通孔）連接；通過3D堆疊，HBM實(shí)現(xiàn)內(nèi)存容量與帶寬瓶頸的突破，與傳統(tǒng)GDDR相比，同等容量下的HBM擁有更小的面積。由于HBM的帶寬領(lǐng)先其他技術(shù)一個(gè)數(shù)量級(jí)之多，所以能更好地適配高度并行計(jì)算、科學(xué)計(jì)算、計(jì)算機(jī)視覺、AI等使用場景，從而使得HBM在當(dāng)前AI與大數(shù)據(jù)熱潮中有望實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展。
　　存儲(chǔ)龍頭持續(xù)發(fā)布HBM產(chǎn)品
　　行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面：2013、2016年研發(fā)成功的HBM、HBM2被JEDEC協(xié)會(huì)采納為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。被JEDEC協(xié)會(huì)確立為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)的確立奠定了HBM商業(yè)化的基礎(chǔ)。2022年JEDEC發(fā)布推出的最新版高帶寬存儲(chǔ)器HBM3標(biāo)準(zhǔn)，傳輸速率是HBM2的2倍。
　　產(chǎn)品迭代方面：HBM的主要玩家仍為存儲(chǔ)三巨頭三星、海力士與美光?；谄湓跀?shù)據(jù)中心、超級(jí)計(jì)算機(jī)和AI尖端技術(shù)的適配性，HBM迭代節(jié)奏明顯加快。具體來看，海力士作為HBM的首發(fā)者，于2013年首次成功研發(fā)HBM內(nèi)存芯片，并于2017H2量產(chǎn)HBM2。2019年至2020年，三星、SK海力士、美光先后推出自己的HBM2E。海力士、三星分別于2021、2022年發(fā)布其HBM3代際產(chǎn)品。最新發(fā)布的HBM3在容量與帶寬有顯著提升的同時(shí)，具備on-die ECC，通過嵌入式電路實(shí)現(xiàn)錯(cuò)誤單元的自我糾正。
　　CPU、GPU大廠加速應(yīng)用
　　就產(chǎn)品性能而言，HBM量級(jí)倍增的帶寬非常適合顯卡、服務(wù)器、高性能計(jì)算(HPC)、網(wǎng)絡(luò)以及高端人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)等應(yīng)用場景。
　　從CPU、GPU廠商的產(chǎn)品來看，可以發(fā)現(xiàn)HBM已然成為高性能CPU/GPU的標(biāo)配。其中，英偉達(dá)A100、H100分別搭載80GBHBM2E、80GBHBM3，英特爾、AMD系列高性能產(chǎn)品也均實(shí)現(xiàn)了對(duì)HBM的搭載，且搭載容量持續(xù)上升。
　　存力為基，HBM持續(xù)引爆
　　以2022年位元為計(jì)算基礎(chǔ)，HBM約占整個(gè)DRAM市場的1.5%，整體市占率水平尚低。對(duì)HBM主要終端應(yīng)用場景的AI服務(wù)器市場分析可知，2022年北美四大云廠商合計(jì)占據(jù)66.2%的AI服務(wù)器份額，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商中字節(jié)跳動(dòng)處于領(lǐng)先地位，約占6.2%，緊隨其后的是騰訊、阿里巴巴和百度。AIGC新時(shí)代下，科技龍頭在大模型訓(xùn)練及推理端的持續(xù)布局，AI服務(wù)器及GPU的需求量呈現(xiàn)高速增長之勢，存力為基，HBM有望持續(xù)引爆。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1、HBM產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期；
　　2、AI服務(wù)器出貨量不及預(yù)期。