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1、總體配置：外資三連陽(yáng)暫緩，交易盤主導(dǎo)外流。
　　美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)仍具韌性，美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向延續(xù)博弈。4月7日，美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)出爐，3月非農(nóng)就業(yè)新增23.6萬(wàn)人（前值新增32.6萬(wàn)人），新增非農(nóng)就業(yè)雖延續(xù)回落，但韌性仍略超預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)定價(jià)的5月加息25bp的可能性從50%左右提升至70%附近，10年期美債收益率上行9bp，收于3.39%；美元指數(shù)快速上漲后小幅回落，收盤小幅上漲至102.1，關(guān)于美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向的預(yù)期交易仍在反復(fù)博弈。
　　交易盤主導(dǎo)外流，配置盤小幅流入。北向資金結(jié)束連續(xù)3周凈流入，上周轉(zhuǎn)為凈流出，單周凈流出約30.72億元。資金類型拆分看，配置盤小幅流入，單周凈流入約3.23億元，交易盤上周轉(zhuǎn)為流出，周內(nèi)凈流出約30.51億元。與此同時(shí)，南下資金繼續(xù)增持，上周凈流入約85.73億元。截至4月4日，北上配置盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到1291.48億元，北上交易盤今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到516.44億元。
　　2、行業(yè)配置：非銀金融獲增配居前，電子遭減持居多。整體視角下，上周非銀金融（+20.39億元）、電力設(shè)備（+17.80億元）和農(nóng)林牧漁（+9.46億元）凈流入居前，電子（-26.52億元）、計(jì)算機(jī)（-18.58億元）和傳媒（-15.92億元）流出最多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，上周非銀金融（+20.78億元）凈流入最多，而電子（-25.37億元）凈流出最多；配置盤視角下，上周食品飲料（+9.87億元）凈流入最多，而計(jì)算機(jī)（-7.82億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：東方財(cái)富增持居前，中國(guó)平安減持居多。整體視角下，東方財(cái)富（+11.14億元）、牧原股份（+5.62億元）和陽(yáng)光電源（+4.57億元）凈流入居前；而中國(guó)平安（-7.75億元）、招商銀行（-7.43億元）和中國(guó)中免（-6.29億元）流出居多。
　　從資金類型拆分看：交易盤視角下，東方財(cái)富（+8.02億元）、牧原股份（+4.8億元）和拓普集團(tuán)（+3.9億元）凈流入居前；而招商銀行（-7.49億元）、長(zhǎng)電科技（-6.56億元）和紫光國(guó)微（-4.94億元）流出居多。配置盤視角下，中興通訊（+3.77億元）、貴州茅臺(tái)（+3.75億元）和新華保險(xiǎn)（+3.27億元）凈流入居前；而中國(guó)平安（-6.24億元）、科大訊飛（-3.57億元）和美的集團(tuán)（-3.27億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加??；2、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。