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銀行板塊整體跑贏滬深300。上周（04.10-04.14）A股市場呈現(xiàn)整體上漲趨勢，上證指數(shù)漲至3,338.15點(diǎn)附近。銀行板塊整體跑贏滬深300，上周銀行板塊指數(shù)（申萬一級(jí)）漲幅為1.54%，跑贏滬深300指數(shù)（-0.76%）2.3個(gè)百分點(diǎn)。
　　銀行板塊整體回升。上周（04.10-04.14）A股市場銀行股整體回升。漲幅前五分別為中信銀行（7.72%）、郵儲(chǔ)銀行（5.54%）、寧波銀行（4.56%）、常熟銀行（3.79%）、杭州銀行（2.90%）。跌幅前五分別為張家港行（-0.89%）、江陰銀行（-0.75%）、廈門銀行（-0.74%）、蘇農(nóng)銀行（-0.21%）、貴陽銀行（-0.18%）。
　　北上資金持股變化：截至04月14日，北上資金持股郵儲(chǔ)銀行、平安銀行、招商銀行分別占其流通A股的6.56%、7.28%、7.57%，相較于2023年年初，郵儲(chǔ)銀行、平安銀行和招商銀行分別變動(dòng)0.55pct、0.88pct、0.29pct。
　　銀行間流動(dòng)性跟蹤：上周（04.10-04.14）存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率整體回升。2023年4月14日，存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率：1天為1.61%，較前一周上升24BP；存款類機(jī)構(gòu)質(zhì)押式回購加權(quán)利率：7天為2.02%，較前一周上升2BP；國債質(zhì)押式回購加權(quán)利率GC001較前一周下降10BP，GC007較前一周下降4BP。
　　銀行資本工具跟蹤：上周（04.10-04.14）銀行資本工具到期收益率整體回落。2023年4月14日，1年期、5年期、10年期AAA-二級(jí)資本債到期收益率分別為2.84%、3.49%和3.56%，較上周分別變動(dòng)-2BP、-3BP、-3BP；1年期、5年期、10年期銀行永續(xù)債到期收益率分別為2.91%、3.63%、3.71%，較上周分別變動(dòng)-4BP、-5BP、-6BP。
　　商業(yè)銀行同業(yè)存單跟蹤：
　　上周（04.10-04.14）同業(yè)存單發(fā)行利率整體回升。1個(gè)月期2.32%，3個(gè)月期2.53%，6個(gè)月期2.63%，相較于前一周分別變動(dòng)1BP、6BP、1BP。從6M同業(yè)存單發(fā)行利率來看，城商行同業(yè)存單發(fā)行利率較高。
　　上周（04.10-04.14），同業(yè)存單收益率整體回升。1M、3M、6M、9M同業(yè)存單（AAA）到期收益率分別為2.29%、2.42%、2.49%、2.58%，相較于前一周分別變動(dòng)-1BP、0BP、1BP、4BP。分銀行類型來看，國有行、股份行和農(nóng)商行6M同業(yè)存單到期收益率分別變動(dòng)0BP、0BP、1BP至2.47%、2.48%、2.54%。
　　重點(diǎn)關(guān)注：1）重定價(jià)周期短并充分受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的寧波銀行；2）高業(yè)績景氣或小微復(fù)蘇優(yōu)質(zhì)區(qū)域行，成都、江蘇、蘇州、常熟；3）伴隨地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋及零售有效復(fù)蘇的優(yōu)質(zhì)股份行，平安、招行；4）國企改革低估值大行：郵儲(chǔ)銀行。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行；政策落地不及預(yù)期等。