>> 招商證券-全球產(chǎn)業(yè)趨勢跟蹤周報：首條“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃，“人造太陽”獲重大突破-230417
| 上傳日期： |
2023/4/18 |
大小： |
1924KB |
| 格式： |
pdf 共35頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
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作者： |
張夏 |
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上周全球股市漲多跌少，市場交易熱點主要圍繞金屬和出口受益品種。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，我國首條“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃；《國家能源局綜合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項的通知》發(fā)布，提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到300萬千瓦左右；中國“人造太陽”創(chuàng)造新的世界紀錄，為國際熱核聚變實驗堆ITER運行和我國自主建設(shè)運行聚變堆提供了重要的實驗基礎(chǔ)。
【全球股市表現(xiàn)】上周全球股市漲多跌少。A股方面，上證綜指微漲0.3%，上證50、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指、中證1000分別下跌0.2%、1.4%、0.8%、0.8%、0.3%。美股方面，道指、納指、標普分別上漲1.2%、0.3%、0.8%；歐股市場普漲，富時100、法國CAC40、德國DAX、意大利指數(shù)分別上漲1.7%、2.7%、1.3%、2.3%；日經(jīng)225指數(shù)上漲1.9%。產(chǎn)業(yè)方面，上周A股漲幅較高的產(chǎn)業(yè)指數(shù)為：大基建央企、CRO、西部大基建。板塊方面，上周全球股市漲多跌少，其中能源、材料表現(xiàn)相對較好，公共事業(yè)、信息技術(shù)表現(xiàn)相對較差。個股方面，過去一周大漲的200億美元以上市值公司中，工業(yè)、材料行業(yè)公司居多；過去一周領(lǐng)跌的200億美元以上市值公司中，信息技術(shù)、日常消費行業(yè)公司居多。
【市場交易熱點】熱點一：金屬。隨著上周美國通脹數(shù)據(jù)的降溫，市場開始逐步交易美聯(lián)儲將在今年晚些時候開始新一輪降息周期，美元指數(shù)也應(yīng)聲走弱。此前受到高利率與強美元壓制的金屬板塊有所回暖，近一周在全球范圍內(nèi)漲幅靠前。熱點二：出口超預(yù)期受益品種。上周三海關(guān)總署公布了三月進出口數(shù)據(jù)，出口數(shù)據(jù)超預(yù)期。出口方面，3月出口單月金額為3156億美元，同增14.8%，累計增速為0.5%，出口相關(guān)品種有望受益。
【全球產(chǎn)業(yè)趨勢】趨勢一：綠氫。我國首條“西氫東送”管道納入國家規(guī)劃，綠氫具備環(huán)保性和經(jīng)濟性雙重優(yōu)勢，有望替代灰氫成為供應(yīng)主體；堿性電解水作為綠氫生產(chǎn)主流技術(shù)，發(fā)展?jié)摿ι詈瘢浑娊獠凼请娊馑茪湓O(shè)備體系的核心，占設(shè)備投入總成本的50%以上，國產(chǎn)化電解槽在綠氫替代這一藍海市場占據(jù)成本優(yōu)勢，發(fā)展空間廣闊。趨勢二：光熱發(fā)電?！秶夷茉淳志C合司關(guān)于推動光熱發(fā)電規(guī)?；l(fā)展有關(guān)事項的通知》發(fā)布，提出力爭“十四五”期間，全國光熱發(fā)電每年新增開工規(guī)模達到300萬千瓦左右。趨勢三：人造太陽。全超導(dǎo)托卡馬克EAST裝置獲重大成果，實現(xiàn)了高功率穩(wěn)定的403秒穩(wěn)態(tài)長脈沖高約束模等離子體運行，創(chuàng)造了托卡馬克裝置穩(wěn)態(tài)高約束模運行新的世界紀錄，為國際熱核聚變實驗堆ITER運行和我國自主建設(shè)運行聚變堆提供了重要的實驗基礎(chǔ)。
【重要資訊】阿里巴巴：4月11日，2023阿里云峰會舉行。阿里集團董事會主席兼CEO張勇表示，阿里所有產(chǎn)品未來將接入大模型全面升級，包括天貓、釘釘、高德地圖、淘寶、優(yōu)酷、盒馬等。亞馬遜：4月13日，亞馬遜宣布推出Amazon Bedrock和Amazon Titan模型，利用基礎(chǔ)模型構(gòu)建和擴展生成性人工智能應(yīng)用。其中一款用于生成文本，另一款可能有助于網(wǎng)絡(luò)搜索個性化等。
【短期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從短期角度，4月需要重點關(guān)注五大具備邊際改善的賽道：數(shù)字經(jīng)濟（數(shù)據(jù)要素）、半導(dǎo)體（材料、設(shè)備、EDA）、AI+（算力、算法、應(yīng)用）、生物醫(yī)藥（創(chuàng)新藥、中藥）、氫能（上游）。
【中長期產(chǎn)業(yè)趨勢關(guān)注及建議】從中長期角度，我們建議關(guān)注全球重視下碳中和全產(chǎn)業(yè)鏈崛起（光伏、風電、儲能、氫能等），電動化智能化大趨勢下電動智能汽車滲透率增加，以及數(shù)字經(jīng)濟、人工智能、元宇宙、自主可控等產(chǎn)業(yè)趨勢。
風險提示：本文所提及個股僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成投資建議。
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