>> 萬和證券-軟件行業(yè)粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)研究專題之軟件：深穗雙核引領，加速打造產(chǎn)業(yè)高地-230414
| 上傳日期： |
2023/4/18 |
大小： |
1458KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
萬和證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
嚴詩靜 |
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投資要點
深穗軟件產(chǎn)業(yè)集聚效應凸顯，雙核引領構(gòu)建大灣區(qū)發(fā)展格局。軟件與信息服務是廣東十大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，穗深珠莞承接了該產(chǎn)業(yè)集群核心城市的定位。在珠三角九市中，深穗是廣東軟件產(chǎn)業(yè)的雙子星城市，軟件業(yè)務收入占廣東比重合計達94.4%，兩市產(chǎn)業(yè)實力突出，規(guī)模效益和發(fā)展質(zhì)量處于領先地位；作為第二梯隊的珠莞軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢能逐步釋放，伴隨著數(shù)字經(jīng)濟加速滲透，產(chǎn)業(yè)基礎疊加政策支持有望推動珠莞兩市的軟件產(chǎn)業(yè)迎來高速發(fā)展的窗口期。
◆深圳：規(guī)模居“20+8”產(chǎn)業(yè)集群之首，競爭力處全國前列。作為我國軟件產(chǎn)業(yè)的聚集中心、創(chuàng)新高地和出口重鎮(zhèn)，深圳市軟件業(yè)務收入規(guī)模位居全國大中城市第二，在人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興領域具有良好的發(fā)展基礎，其中人工智能躋身全球第一陣營，在無人機、計算機視覺、智能駕駛、智慧金融、智慧醫(yī)療等領域的應用發(fā)展全國領先。在加快推動信創(chuàng)生態(tài)體系建設方面，深圳已構(gòu)建出圍繞華為、騰訊等龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，結(jié)合核心技術儲備和成果轉(zhuǎn)化實力，有望成為信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的政策創(chuàng)新高地和產(chǎn)品應用高地。
◆廣州：規(guī)?？焖贁U張，細分產(chǎn)業(yè)全面布局。廣州市軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模自2000年以來擴容近200倍，目前已形成門類齊全、應用場景豐富的細分產(chǎn)業(yè)集群，其中互聯(lián)網(wǎng)相關產(chǎn)業(yè)集群保持平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，通信信息化、智慧城市、金融信息化、云計算、教育信息化等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群快速發(fā)展。同時，廣州已搭建統(tǒng)信、麒麟兩大主流操作系統(tǒng)和鯤鵬、飛騰、龍芯三大主流芯片的基礎體系，構(gòu)建起完備的信創(chuàng)生態(tài)體系，具備打造全國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)高地的潛力。
◆珠海：規(guī)模逐年增長，立足集成電路設計、辦公軟件等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。珠海市軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模近十年擴大約五倍，位居廣東省第三，其中集成電路設計產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居大灣區(qū)第二。同時，在專項政策和市場需求的雙重驅(qū)動下，珠海市信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)取得快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈條相對完善，優(yōu)勢環(huán)節(jié)主要集中在辦公軟件、打印機、電力行業(yè)應用軟件、芯片設計等細分領域，未來有望優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做大做強集成電路設計軟件、辦公軟件等優(yōu)勢軟件產(chǎn)品，加快邁向千億產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
◆東莞：規(guī)模增勢迅猛，依托制造業(yè)優(yōu)勢鑄就發(fā)展引擎。東莞軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿妱?，借力本土產(chǎn)業(yè)鏈齊全、層次豐富、基數(shù)龐大的制造業(yè)基礎，數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟的融合發(fā)展推動東莞軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模倍增，集聚態(tài)勢日益明顯，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)軟件等領域形成一定特色。得益于東莞高度重視數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，軟件企業(yè)加速聚集，隨著優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，將為本土軟件產(chǎn)業(yè)持續(xù)增添發(fā)展動力。
◆投資建議：粵港澳大灣區(qū)既擁有龐大的制造業(yè)升級需求市場優(yōu)勢，又具有以深圳和廣州為引擎的創(chuàng)新競爭優(yōu)勢，受益區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、政策規(guī)劃引導、人才吸引培育、科研成果轉(zhuǎn)化、應用場景落地等有利因素，有望推動本土軟件產(chǎn)業(yè)向價值鏈上游轉(zhuǎn)移，灣區(qū)內(nèi)建議關注圍繞信創(chuàng)及人工智能等新興領域積極布局的領軍企業(yè)，相關標的中國長城、神州數(shù)碼、中望軟件、深信服、遠光軟件、德賽西威等。
◆風險提示：政策推進不及預期；技術研發(fā)不及預期；成果轉(zhuǎn)化不及預期；應用落地不及預期。
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