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 2022年扣非后凈利潤(rùn)60.53億元，同比增長(zhǎng)35.42%。公司發(fā)布2022年年度報(bào)告，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入303.11億元，同比增長(zhǎng)26.81%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤(rùn)60.53億元，同比增長(zhǎng)35.42%。其中第四季度營(yíng)業(yè)收入54.54億元，環(huán)比下降27.83%，同比下降23.57%；第四季度扣非后凈利潤(rùn)10.57億元，環(huán)比下降18.10%，同比下降43.51%。在利潤(rùn)分配方面，根據(jù)利潤(rùn)分配預(yù)案公司每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10元（含稅），每股現(xiàn)金分紅金額較2021年增長(zhǎng)100%，截至2022年12月31日公司總股本計(jì)算預(yù)計(jì)分配現(xiàn)金紅利11.12億元（含稅），現(xiàn)金分紅總額占當(dāng)年歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)19%。
　　受益于產(chǎn)品價(jià)格上漲，公司2022年業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)。受益于農(nóng)化市場(chǎng)景氣度較高以及食品加工、碳纖維、集成電路產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，公司草甘膦、磷礦石、黃磷等農(nóng)化產(chǎn)品價(jià)格同比實(shí)現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)，盈利能力明顯增強(qiáng)；根據(jù)卓創(chuàng)資訊，2022年草甘膦均價(jià)6.27萬(wàn)元/噸，同比上漲22.28%；肥料產(chǎn)品磷酸一銨均價(jià)3476.39元/噸，同比上漲18.28%；磷礦石均價(jià)899元/噸，同比上漲80.62%。
　　重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，新能源、新材料有望貢獻(xiàn)可觀的業(yè)績(jī)?cè)隽俊?022年，公司重點(diǎn)項(xiàng)目取得重要進(jìn)展。后坪磷礦成功取得200萬(wàn)噸/年安全生產(chǎn)許可證，后坪選礦及管道輸送項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，有效推動(dòng)磷礦資源全層高效利用。內(nèi)蒙興發(fā)5萬(wàn)噸/年草甘膦及15萬(wàn)噸/年廢鹽綜合利用項(xiàng)目正常投運(yùn)。新能源、新材料項(xiàng)目方面，新疆興發(fā)5萬(wàn)噸/年二甲基亞砜二期（2萬(wàn)噸/年）、興福電子4萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸、1萬(wàn)噸/年電子級(jí)雙氧水相繼投運(yùn)，湖北興友30萬(wàn)噸/年磷酸鐵一期及湖北友興30萬(wàn)噸/年磷酸鐵鋰一期、湖北磷氟鋰業(yè)10萬(wàn)噸/年磷酸二氫鋰、湖北瑞佳5萬(wàn)噸/年光伏膠和湖北興瑞3萬(wàn)噸/年液體膠、興福電子3萬(wàn)噸/年電子級(jí)磷酸、2萬(wàn)噸/年電子級(jí)蝕刻液、4萬(wàn)噸/年超高純電子化學(xué)品（3萬(wàn)噸/年電子級(jí)硫酸、1萬(wàn)噸/年電子級(jí)功能性化學(xué)品）等一系列高成長(zhǎng)型項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，公司新材料、新能源產(chǎn)業(yè)布局逐步打開(kāi)，項(xiàng)目投產(chǎn)后將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年凈利潤(rùn)分別為47.48、51.76和53.99億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為4.27、4.66、4.86元。參考可比公司估值，給予2023年9-11倍PE（對(duì)應(yīng)PB為1.71-2.08倍），對(duì)應(yīng)合理價(jià)值區(qū)間38.43-46.97元，維持“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。下游需求不及預(yù)期，在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。