>> 浦銀國際-科技行業(yè)調(diào)研：從華為看ICT產(chǎn)業(yè)趨勢-230426
| 上傳日期： |
2023/4/26 |
大小： |
950KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
浦銀國際 |
| 評級： |
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作者： |
沈岱 |
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近期，我們參加了華為2023分析師大會。結(jié)合會上多個主題演講和交流，我們與投資者分享關(guān)于ICT產(chǎn)業(yè)未來方向和趨勢的思考。
我們看到，ICT（Information and communication technology，信息通信技術(shù)）行業(yè)的短中長期的三個趨勢：1） 5G發(fā)展進(jìn)入加速通道，助力運(yùn)營商取得商業(yè)成功。2）5.5G正在走入現(xiàn)實(shí)，拓展RedCap（中速低時延IoT）、無源IoT、通感等新的應(yīng)用場景和新機(jī)遇。3）數(shù)字化提振經(jīng)濟(jì)活力，助力各行各業(yè)轉(zhuǎn)型。
首先，回顧過去和著眼當(dāng)下，5G助力運(yùn)營商取得商業(yè)成功。5G發(fā)展的前三年速度與4G發(fā)展前五年的速度大致相當(dāng)。目前，5G的全球用戶數(shù)超過10億，5G的網(wǎng)絡(luò)數(shù)超過240張。根據(jù)5G站點(diǎn)數(shù)量排名的全球前20大運(yùn)營商，他們的ARPU和收入增速都顯著高于全球均值。
例如，借助5G，廣東聯(lián)通分別在廣州、佛山、陽江、深圳實(shí)現(xiàn)千兆之城、制造之城、海洋之城、先鋒之城的業(yè)務(wù)拓展。在用戶端、家庭端以及企業(yè)端，5G都實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)增長或業(yè)務(wù)突破。
其次，從中期時間維度展望，5.5G，作為5G與6G之間的過渡階段，正在加速邁向商用。目前來看，5.5G的商業(yè)場景已經(jīng)備妥，包括個人體驗(yàn)的高清短視頻、4K云游戲、云8KXR以及家庭體驗(yàn)的大屏高清和大屏8K裸眼3D。5.5G的產(chǎn)業(yè)鏈也已備妥，包括10Gbps頻譜、相應(yīng)芯片和終端。
在5.5G基礎(chǔ)上，可以衍生出三大新應(yīng)用場景：Redcap（低功耗、低成本、中速、低時延的IoT應(yīng)用）、無源IoT（無電源的IoT設(shè)備從5G基站獲取能量）以及通感一體（借助毫米波和存量頻譜，提升和加強(qiáng)感知能力，例如探查低空無人機(jī)）。
產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇也有望應(yīng)運(yùn)而生。例如，中國移動積極推進(jìn)5GA的演進(jìn)；海爾的智慧工廠實(shí)現(xiàn)了物料、容器、人和車等節(jié)點(diǎn)透明；臻像科技則可以借助5.5G更好地實(shí)現(xiàn)裸眼大屏3D；智匯芯聯(lián)的芯片則實(shí)現(xiàn)了利用無線電波為電路供電。
最后，從更長遠(yuǎn)的趨勢和暢想來看，數(shù)字化提升生產(chǎn)力，世界將加速邁入智能化。數(shù)字經(jīng)濟(jì)對于GDP貢獻(xiàn)提升。根據(jù)華為的分享，預(yù)計到2025年將貢獻(xiàn)全球25%的經(jīng)濟(jì)體量，到2026年全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型的支出將達(dá)到3.41萬億美元。借助未來通信和未來計算，全球正在加速步入更加智能化的世界。
而數(shù)字轉(zhuǎn)型中的運(yùn)力、算力和存力三者協(xié)同發(fā)展，則可以充分釋放經(jīng)濟(jì)活力。例如，雙碳背景下，南方電網(wǎng)等電力企業(yè)可借助數(shù)字化技術(shù)，落實(shí)更安全、更高效、更清潔的電力部署；信義玻璃則借助數(shù)字化實(shí)現(xiàn)了天然氣使用量大幅下降。
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