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核心觀點
　　中共中央政治局4月28日召開會議，在中央經(jīng)濟工作會議的基礎(chǔ)上，結(jié)合一季度經(jīng)濟成績單，對經(jīng)濟政策作出新的部署。研讀會議通稿，我們有三點理解：第一，2023年以來，向常態(tài)化恢復(fù)的積壓式需求推動經(jīng)濟回升向好，但是內(nèi)生動力不強。第二，要推動經(jīng)濟持續(xù)好轉(zhuǎn)，需要有形的手與無形的手結(jié)合起來。第三，今年穩(wěn)增長的重點是就業(yè)。對于市場，今年可在兩個方向切換，當(dāng)對于順周期信心不足時，宜看向未來，如人工智能、數(shù)字經(jīng)濟與制造業(yè)相結(jié)合（主要是工業(yè)母機方向）、平臺經(jīng)濟、新能源（主要是氫能領(lǐng)域）、大農(nóng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)安全等方向；而當(dāng)外力加持效果顯現(xiàn)時，則關(guān)注順周期行業(yè)，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈鏈主的“中”字頭企業(yè)。
　　風(fēng)險提示：
　　房地產(chǎn)市場超預(yù)期下行，政策落地執(zhí)行扭曲，地緣政治沖突加劇。