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方正證券-比亞迪(002594)4月銷量同環(huán)比雙升,核心技術(shù)助力持續(xù)成長-230502
上傳日期:
2023/5/4
大?。?/td>
642KB
格式:
pdf 共4頁
來源:
方正證券
評級:
推薦
作者:
段迎晟
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
事件:
公司發(fā)布2023年4月產(chǎn)銷快報(bào):4月汽車銷售21.0萬輛,同比+98.3%,環(huán)比+1.6%。
投資要點(diǎn):
4月銷量同環(huán)比雙升,表現(xiàn)亮眼。公司4月汽車銷售21.0萬輛,同環(huán)比分別+98.3%/+1.6%。新能源乘用車銷售20.9萬輛,同比+98.6%,環(huán)比+1.6%;其中EV車型銷售10.4萬輛,同比+81.8%,環(huán)比+1.6%,DM車型銷售10.5萬輛,同比+118.6%環(huán)比+1.6%。
按品牌來看,王朝與海洋網(wǎng)四月共銷售19.9萬輛,同比+88.6%。
豪華品牌騰勢汽車,4月銷售1.05萬輛,環(huán)比+1.2%。
單月海外銷量環(huán)比增長,長期發(fā)展看好。4月海外新能源乘用車銷量1.5萬輛,環(huán)比+11.4%,占比4月銷量7.0%,環(huán)比+0.6pct。
1-4月海外出口53550輛,占比同期銷量7.0%。4月公司在西班牙舉辦新車發(fā)布會,宣布海豚、海豹于2023年進(jìn)入歐洲市場,有助于進(jìn)一步拓展歐洲新能源車市場。公司持續(xù)推進(jìn)海外市場布局,當(dāng)前比亞迪出海戰(zhàn)略已進(jìn)入優(yōu)質(zhì)成長階段,隨著終端銷售業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)鏈在海外進(jìn)一步鋪開,海外業(yè)務(wù)將對公司業(yè)績做出重要貢獻(xiàn)。
智能車身控制系統(tǒng)發(fā)布,核心技術(shù)助力持續(xù)發(fā)展。4月10日,發(fā)布行業(yè)首個(gè)新能源專屬智能車身控制系統(tǒng)—云輦。從整車垂直方向系統(tǒng)化控制出發(fā),實(shí)現(xiàn)升維安全,提升駕乘舒適及安全性,實(shí)現(xiàn)對人和車的雙重保護(hù)。標(biāo)志著公司成為首個(gè)自主掌握智能車身控制系統(tǒng)的中國車企,實(shí)現(xiàn)了我國在這一技術(shù)領(lǐng)域重大突破。
“多槍超充”是比亞迪集團(tuán)首創(chuàng)的充電模式,可顯著提高充電效率,充電15分鐘續(xù)航230km,30%-80%充電時(shí)間30分鐘。
“多槍超充”是過去可兼容、未來可擴(kuò)展、對用戶友好、對友商友好、不用改標(biāo)準(zhǔn)的理想解決方案。
諸多新車型推出,產(chǎn)品矩陣進(jìn)一步完善。4月公司推出、發(fā)布多款全新車型,推出A0級純電兩廂車海鷗,定位7-9萬元市場,并展示海洋網(wǎng)全新B+級混動(dòng)轎車驅(qū)逐艦07、王朝網(wǎng)的B級純電SUV宋L,騰勢獵跑SUV騰勢N7,同時(shí)仰望U8開啟預(yù)售(預(yù)售價(jià)格109.8萬元),新展示車型均有望年內(nèi)上市。新車型加入,豐富公司產(chǎn)品矩陣,及銷售價(jià)格區(qū)間帶,同時(shí)平臺化的產(chǎn)品策略,降低新品開發(fā)邊際成本,提升利潤彈性。
盈利預(yù)測和投資評級:作為新能源頭部企業(yè),受益于新能源汽車市場滲透率的提高,高端品牌的塑造,并加快海外布局,銷量有望進(jìn)一步提升。預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為6222/8116/9399億元;歸母凈利潤分別為242/362/441億元對應(yīng)EPS分別為8.31/12.42/15.15元。維持公司“推薦”評級。
風(fēng)險(xiǎn)提示:新能源汽車行業(yè)競爭加?。恍萝嚿鲜羞M(jìn)程不及預(yù)期;量產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期;價(jià)格戰(zhàn)影響公司利潤;海外拓展不及預(yù)期。
比亞迪股票研究報(bào)告
申港證券-比亞迪(002594)季報(bào)點(diǎn)評:單車凈利保持穩(wěn)定,高端化可期-230428
廣發(fā)證券-比亞迪(002594)單車盈利堅(jiān)韌,海外市場破局打開長期格局-230428
招商證券-比亞迪(002594)23Q1業(yè)績符合預(yù)期,行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固-230429
華西證券-比亞迪(002594)系列點(diǎn)評五十九:銷量再創(chuàng)新高,高端化加速-230503
安信證券-比亞迪(002594)四月銷量表現(xiàn)優(yōu)異,騰勢品牌持續(xù)向上-230503
長江證券-比亞迪(002594)2023年一季報(bào)點(diǎn)評:不懼退坡壓力,公司業(yè)績持續(xù)超預(yù)期-230503
申萬宏源-比亞迪(002594)盈利韌性經(jīng)受考驗(yàn),高端產(chǎn)品繼續(xù)抬升競爭力-230503
華創(chuàng)證券-比亞迪(002594)2023年一季報(bào)點(diǎn)評:Q1業(yè)績穩(wěn)健,Q2產(chǎn)品矩陣加固有望提振量利-230503
中泰證券-比亞迪(002594)營收業(yè)績符合預(yù)期,新車型有望持續(xù)放量-230427
民生證券-比亞迪(002594)2023年一季報(bào)點(diǎn)評:Q1業(yè)績符合預(yù)期,出海+高端化持續(xù)推進(jìn)-230502
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