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投資要點(diǎn)
　　重點(diǎn)推薦：美?？萍?，凱美特氣，國林科技，金科環(huán)境，景津裝備，三聯(lián)虹普，賽恩斯，新奧股份，天壕環(huán)境，仕凈科技，英科再生，高能環(huán)境，九豐能源，宇通重工，光大環(huán)境。
　　建議關(guān)注：盛劍環(huán)境，華特氣體，ST龍凈，再升科技，卓越新能。
　　工信部組織開展2023年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作，嚴(yán)格能效約束。4月21日，工信部發(fā)布關(guān)于組織開展2023年度工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作的通知，進(jìn)一步嚴(yán)格能效約束，推動(dòng)重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域節(jié)能降碳、降本增效。在2021、2022年工作基礎(chǔ)上，對鋼鐵、焦化、鐵合金、水泥（有熟料生產(chǎn)線）、平板玻璃、建筑和衛(wèi)生陶瓷、有色金屬（電解鋁、銅冶煉、鉛冶煉、鋅冶煉）、煉油、乙烯、對二甲苯、現(xiàn)代煤化工（煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇）、合成氨、電石、燒堿、純堿、磷銨、黃磷等17個(gè)行業(yè)企業(yè)，開展行業(yè)強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)、能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平，原則上十四五前三年對本地區(qū)上述行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能監(jiān)察全覆蓋。
　　歐洲議會(huì)批準(zhǔn)碳關(guān)稅，倒逼出口企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。4月18日，歐洲議會(huì)批準(zhǔn)“Fit for 55”2030一攬子氣候計(jì)劃中數(shù)項(xiàng)關(guān)鍵立法，包括碳排放交易系統(tǒng)(ETS)的修訂；碳邊界調(diào)整機(jī)制( CBAM）；社會(huì)氣候基金法(SCF)。此次歐洲議會(huì)通過后碳關(guān)稅還需要在歐盟理事會(huì)繼續(xù)商討，最終在《歐盟官方公報(bào)》上發(fā)布，并在發(fā)布20天后生效。CBAM政策的實(shí)施將倒逼國內(nèi)出口企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，降低生產(chǎn)過程中的碳排放。
　　關(guān)注泛半導(dǎo)體等環(huán)保設(shè)備+再生資源+天然氣投資機(jī)會(huì)。（1）技術(shù)驅(qū)動(dòng)設(shè)備龍頭：①半導(dǎo)體配套：A）耗材：進(jìn)入高端制程/外資客戶，重點(diǎn)推薦【美?？萍肌侩娮訚崈暨^濾設(shè)備，海外大廠+耗材占比提升驅(qū)動(dòng)加速成長；建議關(guān)注半導(dǎo)體潔凈室上游濾材和過濾器設(shè)備【再升科技】；電子特氣新品類突破、制程升級，重點(diǎn)推薦【凱美特氣】，建議關(guān)注【華特氣體】。B）設(shè)備：國產(chǎn)化，份額顯著突破：建議關(guān)注半導(dǎo)體制程廢氣處理【盛劍環(huán)境】；重點(diǎn)推薦【國林科技】臭氧發(fā)生器介入半導(dǎo)體清洗，國產(chǎn)化從0到1。②壓濾設(shè)備：重點(diǎn)推薦【景津裝備】全球壓濾機(jī)龍頭，下游新興領(lǐng)域促成長，配套設(shè)備+出海貢獻(xiàn)新增長極。③光伏配套重點(diǎn)推薦【仕凈科技】光伏制程污染防控設(shè)備龍頭，單位價(jià)值量5-11倍提升成長加速，水泥固碳&光伏電池片積極拓展第二成長曲線；建議關(guān)注【金科環(huán)境】水深度處理及資源化專家，數(shù)字化軟件促智慧化應(yīng)用升級，促份額提升。光伏再生水開拓者，水指標(biāo)+排污指標(biāo)約束下百億空間釋放。（2）再生資源：①重金屬資源化：重點(diǎn)推薦【賽恩斯】重金屬污酸、污廢水治理新技術(shù)，政策驅(qū)動(dòng)下游應(yīng)用打開+紫金持股。歐洲碳需求驅(qū)動(dòng)：再生塑料減碳顯著，歐盟強(qiáng)制立法拉動(dòng)需求，重點(diǎn)推薦【三聯(lián)虹普】尼龍&聚酯再生SSP技術(shù)龍頭，攜手華為云首個(gè)紡絲AI落地；【英科再生】。生物油原料供應(yīng)修復(fù)單位盈利回升。歐盟減碳加碼&生柴原料限制下，UCOME迎替代性成長良機(jī)。建議關(guān)注【卓越新能】。危廢資源化：重點(diǎn)推薦【高能環(huán)境】經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇ToB環(huán)保迎拐點(diǎn)+項(xiàng)目放量期。（3）天然氣：重點(diǎn)推薦【新奧股份】龍頭城燃轉(zhuǎn)口氣量穩(wěn)定性提升，【天壕環(huán)境】稀缺管道資產(chǎn)+布局氣源，【九豐能源】。
　　最新研究：半導(dǎo)體配套治理行業(yè)深度：剛需&高壁壘鑄就價(jià)值，設(shè)備國產(chǎn)替代&耗材突破高端制程！環(huán)衛(wèi)裝備月報(bào)：2023M1-3環(huán)衛(wèi)新能源銷量同增27%，滲透率同比提升2.01pct至6.84%；九豐能源：清潔能源盈利穩(wěn)定，一主兩翼格局布局完善；鋰電回收周報(bào)：鋰價(jià)&折扣系數(shù)下行再生盈利企穩(wěn)，雙碳政策下再生材料重要性提升，回收渠道推進(jìn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推廣不及預(yù)期，利率超預(yù)期上升，財(cái)政支出低于預(yù)期