>> 華泰證券-科技行業(yè)專題研究-移動云大會：關(guān)注大模型及智算發(fā)展-230509
| 上傳日期： |
2023/5/10 |
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pdf 共5頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
黃樂平,余熠 |
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此報告為加密報告 |
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2023移動云大會：從云計算走向云智算
4月25日-26日，我們參加了在蘇州召開的2023移動云大會。會上，中國移動（600941 CH）領(lǐng)導(dǎo)分享了4+N+31+X的云計算資源布局戰(zhàn)略，并邀請了智譜華章（未上市）董事長劉德兵、清華大學(xué)電子工程系教授歐智堅(jiān)、智源人工智能研究院（未上市）大模型應(yīng)用負(fù)責(zé)人周華在內(nèi)的眾多業(yè)內(nèi)嘉賓，分享了產(chǎn)業(yè)界對AI大模型及算力基礎(chǔ)設(shè)施未來發(fā)展的展望：（1）國內(nèi)AI大模型正從C端應(yīng)用走向To B領(lǐng)域，以通用大模型為基座構(gòu)建起的行業(yè)大模型或成為數(shù)智化轉(zhuǎn)型的新范式；（2）AI應(yīng)用催生出智算中心等專用算力需求，新型智算中心建設(shè)或?qū)佑嬎?存儲/網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的技術(shù)升級迭代。
中國移動的云計算戰(zhàn)略：圍繞“4+N+31+X”架構(gòu)集約化梯次布局
優(yōu)質(zhì)且大規(guī)模的算力資源是移動云的核心競爭力之一。經(jīng)過多年深耕，移動云已初步建設(shè)形成了“4+N+31+X”的算力網(wǎng)絡(luò)資源布局，其中：1）4是指在京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝四個核心區(qū)域部署的高可用集群；2）N是指國家樞紐數(shù)據(jù)中心集群內(nèi)規(guī)劃的中心節(jié)點(diǎn)；3）31指分布于全國31個省份的移動云資源池；4）X則代表各地市的多個邊緣計算節(jié)點(diǎn)及匯聚機(jī)房。在此資源架構(gòu)下，移動云資源布局持續(xù)優(yōu)化，據(jù)《中國移動2022年可持續(xù)發(fā)展報告》，其2022年算力規(guī)模達(dá)到8.0EFLOPS，凈增2.8EFLOPS，累計投產(chǎn)云服務(wù)器超過71萬臺，對外可用IDC機(jī)架達(dá)到46.7萬架。
AI大模型產(chǎn)業(yè)展望：關(guān)注面向千行百業(yè)的To B應(yīng)用藍(lán)海
繼人機(jī)對話、代碼撰寫、圖片生成等C端應(yīng)用之后，大模型如何賦能行業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型成為本次大會中一項(xiàng)重要議題，我們看到華為（未上市）、中國移動等企業(yè)已在To B應(yīng)用中展開積極探索：1）華為晟騰已使能盤古電力/鵬程神農(nóng)/盤古礦山等30余個行業(yè)大模型產(chǎn)業(yè)化落地；2）中國移動針對網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營運(yùn)維、神眼視頻解析等領(lǐng)域展開實(shí)踐。展望未來，以通用大模型為基座，結(jié)合工業(yè)、金融等特定行業(yè)數(shù)據(jù)及知識構(gòu)建高質(zhì)量的行業(yè)大模型將成為千行百業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的新范式，考慮到企業(yè)場景的復(fù)雜性，或?qū)⑿枰竽Ｐ团c中小模型共同搭配使用，大模型作為交互入口，調(diào)用中小模型完成終端任務(wù)。
算力基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展機(jī)遇：AI催生智算中心等專用算力需求
過去十幾年中，算力需求集中在標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的通用算力層面，通過規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)降本為算力賣水者的競爭優(yōu)勢來源，而今，AI應(yīng)用對算力集群提出更高要求，如何匹配智算需求進(jìn)行技術(shù)升級成為主要矛盾。隨著新型智算中心建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域的技術(shù)升級有望加速：1）算：AI對矩陣運(yùn)算的需求改變過去以CPU或云化為核心的形態(tài)，轉(zhuǎn)而以GPU集群提供底層算力；2）存：多元融合存儲，引入存算一體技術(shù)；3）網(wǎng)：采用RoCE技術(shù)及高速無損網(wǎng)絡(luò)，算網(wǎng)融合趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)；4）管：實(shí)現(xiàn)異構(gòu)算力池化；5）效：高效節(jié)能技術(shù)需求提升，液冷技術(shù)有望加速滲透。
風(fēng)險提示：中美貿(mào)易摩擦加劇；AIGC商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。
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