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事件：公司發(fā)布2022年年報及2023年一季報，2022年實現(xiàn)收入18.03億元，同比上升33.84%，歸母凈利潤2.06億元，同比增長59.48%，扣非凈利潤2.00億元，同比增長79.67%；2023年一季度實現(xiàn)收入3.59億元，同比下降6.42%，歸母凈利潤0.40億元，同比增長2.16%，環(huán)比增長100%，扣非凈利潤0.39億元，同比增長10.57%，環(huán)比增長85.7%。
　　受益于需求增長和市占率提升，2022年業(yè)績同比大幅增長。報告期內隨著客戶需求增長和公司持續(xù)的市場開拓，公司優(yōu)勢產品高純一氧化碳、高純一氧化氮、超高純氫氣及超純稀有氣體等，獲得國內外知名泛半導體客戶較高認同和快速放量，特種氣體銷售13.2億元，同比增長65.94%，其中電子特氣銷售為10.4億元，同比增長104.43%。
　　堅持多品種特氣開發(fā)策略，產品種類持續(xù)豐富。報告期內公司自主研發(fā)的全產業(yè)鏈產品-鍺烷通過了韓國最大存儲器企業(yè)的5納米制程工藝產線的認證。2022年公司研發(fā)投入6011.84萬元，同比增長27.36%，公司累計實現(xiàn)進口替代產品達50余種，數(shù)量國內領先，在研項目新增至53個，在研產品主要是分為蝕刻清洗、包裝容器、沉積/離子注入為三大類，高純碳氫、高純含硅氣體、高純三氟化氯、高純六氟丙烷等產品研發(fā)取得進一步突破，上述產品主要被日、韓等國外氣體公司所壟斷，國產替代空間較大。
　　客戶覆蓋率持續(xù)提升，多個產品應用在先進工藝。公司已成功的實現(xiàn)了對國內12寸集成電路制造廠商超過85%的客戶覆蓋率，已經基本覆蓋了內資12寸芯片廠商，而且超過15個產品已經批量供應14納米先進工藝，超過10個產品供應到7納米先進工藝，2個產品進入到5納米先進工藝制程中應用，同時公司的產品出口到全球50多個國家和地區(qū)。
　　產業(yè)鏈布局持續(xù)完善，盈利能力有望持續(xù)優(yōu)化。產業(yè)鏈方面，一方面公司往上游延伸逐步實現(xiàn)更多品類材料的自主化；另一方面公司由小品類延伸大品類，布局大單品氟碳和硅基系列產品，預計公司盈利能力將持續(xù)優(yōu)化。此外，公司與邦普合作的空分項目、江西可轉債項目和南通項目進展順利，隨著募投項目產能釋放和新增產能投產，公司市占率有望進一步提升。
　　維持“強烈推薦”投資評級。預計公司2023-2025年歸母凈利潤分別為2.6億、3.5億、4.7億元，EPS分別為2.2、2.9、3.9元，當前股價對應PE分別為36.7、27.8、20.5倍，維持“強烈推薦”投資評級。
　　風險提示：產品價格波動、行業(yè)競爭加劇、原材料價格波動。