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事件：5月12日，永泰運(yùn)發(fā)布公告，擬以自有資金8,596萬元人民幣收購(gòu)寧波江宸智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”）8.7851%股權(quán)（700萬股，每股作價(jià)12.28元（含稅））。
　　股權(quán)換商權(quán)，以新能源賽道為抓手，推動(dòng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張戰(zhàn)略。永泰運(yùn)收購(gòu)標(biāo)的公司的主要目的是在既有化工物流供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開拓智能制造、新能源相關(guān)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)資源，拓寬新能源供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域（新能源電池等已被列入危險(xiǎn)貨物第9類）。在?；沸袠I(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)的大背景下，通過股權(quán)合作，深度挖掘未來高增速業(yè)務(wù)品類。
　　標(biāo)的公司深耕新能源汽車賽道，業(yè)務(wù)范圍涵蓋汽車零部件生產(chǎn)、新能源汽車換電站開發(fā)等。標(biāo)的公司主要從事汽車零部件生產(chǎn)、新能源汽車換電站的研發(fā)、制造、安裝調(diào)試等，主導(dǎo)產(chǎn)品包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、汽車變速器、新能源汽車鋰電池、新能源汽車電機(jī)等自動(dòng)化裝配檢測(cè)生產(chǎn)線和新能源汽車換電站。標(biāo)的公司主要合作企業(yè)包括吉利集團(tuán)、蔚來汽車、東風(fēng)本田、東風(fēng)裕隆、江鈴、蜂巢、孚能等。
　　業(yè)務(wù)合作與客戶協(xié)同雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)公司新能源供應(yīng)鏈板塊業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)。通過此次收購(gòu)，一方面永泰運(yùn)可結(jié)合標(biāo)的公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，在新能源供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)域有所建樹；另一方面，標(biāo)的公司核心客群質(zhì)量較優(yōu)，未來有望與永泰運(yùn)形成客戶協(xié)同，帶來大客戶訂單。
　　結(jié)合該事件，維持“買入”評(píng)級(jí)：維持公司2023E-2025E歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)3.21、4.40、5.57億元。對(duì)應(yīng)PE分別為14/10/8倍。維持永泰運(yùn)“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，安全運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，第三方?；肺锪餍枨蟛患邦A(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，限售股解禁風(fēng)險(xiǎn)。