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房企2023年4月合約銷售有所回落。根據(jù)克而瑞數(shù)據(jù)，雖然4月份百強(qiáng)房企的總合約銷售金額同比增長了30.4%，但是絕對值有所回落，對應(yīng)13.9%的環(huán)比跌幅。在銷售面積方面，則增速的回落更為明顯，同比增長為2.2%。考慮到1）去年4月份的銷售為全年的低點(diǎn)；以及2）今年4月底出現(xiàn)更多的促銷活動(dòng)，我們相信銷售勢頭已經(jīng)呈現(xiàn)出明顯放我們認(rèn)為，之前幾個(gè)月的銷售有較強(qiáng)反彈，主要原因是低息的環(huán)境。但是隨著需求逐步轉(zhuǎn)弱，我們預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月會(huì)有更多的寬松政策出臺提振需求。
　　廣州公布了更多政策以提振市場。4月底，廣州宣布了一系列支持房地產(chǎn)市場的政策。包括，對于二孩家庭，住房公積金貸款最高額度上浮30%，即額度可達(dá)人民幣130萬元。此外，廣州還宣布了允許一手房“帶押過戶”。2022年，大部分城市都已經(jīng)宣布了支持二手房“帶押過戶”。廣州是第一個(gè)允許一手房“帶押過戶”的城市。我們認(rèn)為短期的未來，可能會(huì)有更多的城市出臺類似政策，以刺激一手房銷售市場。
　　我們推薦土儲(chǔ)優(yōu)質(zhì)的領(lǐng)先房地產(chǎn)企業(yè)，以及具有園區(qū)主題的企業(yè)。我們建議投資人在選擇標(biāo)的上更為謹(jǐn)慎。在優(yōu)質(zhì)房企中，考慮到穩(wěn)健的銷售和財(cái)務(wù)上的優(yōu)勢，我們推薦龍湖集團(tuán)（00960 HK）、金地集團(tuán)（600383 SH）、保利發(fā)展（600048 SH）和萬科企業(yè)（02202 HK）。同時(shí)，我們也推薦園區(qū)公司中新集團(tuán)（601512 SH），其在利好產(chǎn)業(yè)政策下具備更好的增長前景。
　　風(fēng)險(xiǎn)：1）重新放開前融，行業(yè)杠桿上行；以及2）購房需求下行。