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TCL中環(huán)再次下調硅片價格。5月11日，TCL中環(huán)發(fā)布最新單晶硅片報價，P型182/210/218mm硅片分別報價5.00/6.40/6.91元/片，較上次報價（5月5日）分別下調0.84/1.20/1.30元/片，降幅分別為14.4%/15.8%/15.8%。1）上游硅料價格持續(xù)下行，石英砂對硅片價格支撐作用減弱，硅片價格如期下降。據(jù)PVInfoLink數(shù)據(jù)，3月以來硅料價格降幅已達30%，硅片價格降幅僅10%左右，原材料價格持續(xù)下行，硅片企業(yè)希望消化庫存至合理水平，挺價意愿減弱，向下游釋放部分利潤。據(jù)硅業(yè)分會，海外高純石英砂季度性到港，石英砂供需有所緩解；另一方面，4月尤尼明總公司矽比科宣布2億美元的高純石英砂擴產(chǎn)計劃，石英砂短缺對于硅片價格的支撐作用進一步減弱。2）降價進一步刺激下游需求，行業(yè)有望加速出清。由于價格降幅低于硅料，硅片環(huán)節(jié)仍能保持較高盈利。下調硅片價格，有利于刺激下游需求，同時保障后續(xù)硅片出貨。目前硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能相對寬松，龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢明顯，原材料保供能力更強，隨著硅片價格下降，落后產(chǎn)能有望加速出清，行業(yè)格局或將重塑。
　　德國發(fā)布修訂的2023年光伏戰(zhàn)略，大力支持光伏行業(yè)發(fā)展。近日，德國經(jīng)濟與氣候部（BMWK）發(fā)布了修訂后的光伏戰(zhàn)略，旨在加速光伏發(fā)展。為實現(xiàn)可再生能源法（EEG）2030年累計光伏裝機215GW的目標，該戰(zhàn)略設定了2023/2024/2025年實現(xiàn)光伏新增裝機9/13/18GW的目標；2026年起，計劃將每年的新增光伏裝機穩(wěn)定在22GW的高水平，其中地面/屋頂光伏分別占50%/50%。陽臺光伏方面，后續(xù)將簡化或免除申報流程，功率限制將從600W提升至800W。
　　透過德國看歐洲，光伏裝機需求依舊旺盛。2023Q1德國新增光伏裝機2.65GW，同比+29%。德國是歐洲最大的光伏市場之一，從德國的實際裝機以及政策目標來看，光伏裝機需求仍然旺盛。通過德國市場，我們認為歐洲能源轉型需求依舊迫切，光伏裝機有望保持高景氣，預計2023年歐洲新增光伏裝機達60-70GW，同比增長約55%。
　　光伏產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價格：主材環(huán)節(jié)：本周硅料硅片價格再次下調。本周多晶硅致密料價格報160元/kg，環(huán)比上周下跌10.6%。182/210mm單晶硅片分別報5.5/7.4元/片，環(huán)比上周-12.11%/-7.6%。本周電池片價格下跌。單晶PERC電池片182/210mm價格分別報1.03/1.10元/W，環(huán)比上周-3.7%/-2.7%。本周組件價格小幅下跌。182/210mm單面單玻PERC組件價格報1.68/1.69元/W，環(huán)比上周-1.2%/-1.2%，182mm/210mm雙面雙玻PERC組件價格報1.7/1.71元/W，環(huán)比上周-1.2%/-1.2%。輔材方面：光伏玻璃價格與上周持平，2.0/3.2mm鍍膜光伏玻璃價格均報18.5/26.0元/m2。本周膠膜價格較上周持平，EVA膠膜價格報11.0元/m2，POE膠膜價格報17.0元/m2。
　　重要公司公告：弘元綠能修正2023年第一季度報告；林洋能源中標大額訂單；億緯鋰能公告全資孫公司對外投資鋰電池項目；SolarEdge公布2023年一季度報告。
　　行業(yè)重要新聞：IRENA報告可再生能源融資成本，德國、荷蘭、瑞典、丹麥、英國、西班牙、法國、意大利、愛爾蘭、葡萄牙和烏克蘭光伏發(fā)電資本成本分別為2.2%，2.2%，3%，3.3%，3.3%，5.1%、3.4%，4.3%，9.9%，10%和12.2%。前兩國并列成本最低。
　　投資策略：隨著硅料供應瓶頸解除，2023年產(chǎn)業(yè)鏈價格將進入下行通道，有望進一步刺激光伏裝機需求，光伏行業(yè)預計將延續(xù)高景氣。目前行業(yè)PE分位數(shù)處于歷史低位，投資性價比凸顯。我們建議關注，1）受益于硅料價格下降，有望量利齊升的一體化組件環(huán)節(jié)，如天合光能、晶科能源、晶澳科技、隆基綠能等；2）受益于儲能高速增長的逆變器環(huán)節(jié)，如德業(yè)股份、陽光電源、錦浪科技、固德威、昱能科技、禾邁股份等。
　　風險提示：下游需求不及預期、原材料上漲過快削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、貿易摩擦阻礙海外供應鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷。