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本周板塊回顧：板塊表現(xiàn)方面，本周申萬房地產(chǎn)指數(shù)下跌1.75%，跑贏大市0.22pct，在31個(gè)板塊中排第15位。
　　行業(yè)數(shù)據(jù)回顧：本周30大中城市商品房成交面積332萬平米，環(huán)比+101.3%，同比+25.5%，整體市場熱點(diǎn)較上周有所回暖。區(qū)分城市等級來看，一線城市商品房成交面積75萬平米，環(huán)比+100.6%，同比+64.6%；二線城市商品房成交面積195萬平米，環(huán)比+121.2%，同比+22.7%；三線城市商品房成交面積61萬平米，環(huán)比+57.2%，同比+3.0%。與去年同期相比，一線城市新房市場漲幅顯著高于二三線城市。我們重點(diǎn)監(jiān)測的14城二手房成交面積219萬平米，環(huán)比+198.4%，同比+55.0%。細(xì)分城市能級來看，2個(gè)一線城市二手房成交面積41萬平米，環(huán)比+201.7%，同比+20.4%；9個(gè)二線城市二手房成交面積168萬平米，環(huán)比+200.2%，同比+69.4%；3個(gè)三四線城市二手房成交面積10萬平米，環(huán)比+162.6%，同比+24.1%。庫存方面，我們重點(diǎn)跟蹤的11城中，莆田庫存面積環(huán)比下滑3.1%，上海環(huán)比上漲3.5%，杭州環(huán)比上漲2.1%，其余城市庫存面積環(huán)比基本保持穩(wěn)定，去化仍以杭州及上海表現(xiàn)最佳，上述兩個(gè)城市3個(gè)月移動(dòng)平均去化月數(shù)分別為2.43個(gè)月、4.42個(gè)月。土地市場，本周一線城市成交地塊4宗，平均溢價(jià)率14.54%；二線城市成交地塊64宗，平均溢價(jià)率7.33%；三四線城市成交地塊358宗，平均溢價(jià)率7.21%。較上周成交數(shù)量及溢價(jià)率均有所增加。
　　本周政策情況：本周住建部及國家市場監(jiān)督管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》，針對住房買賣及租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范。貴州省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于公積金及貸款的兩則通知，對于公積金提取及購房貸款最高額度進(jìn)行調(diào)整。鄭州市印發(fā)《關(guān)于購買新建預(yù)售商品住房提取住房公積金支付購房首付款有關(guān)事項(xiàng)的通知（試行）》（鄭公積金〔2023〕23號），對于滿足條件的購房者可預(yù)提住房公積金支付購房首付款。
　　重點(diǎn)公司跟蹤：本月截至目前，我們跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)中，除國央企外，混合制企業(yè)金地集團(tuán)及萬科亦有投資拿地，所獲取地塊基本均位于一線及核心二線城市。本周萬科發(fā)行了2023年度第二期中期票據(jù)，融資利率為3.1%。招商蛇口擬通過發(fā)行股份購買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2.89%股權(quán)，并向包括招商局投資發(fā)展在內(nèi)的不超過35名符合條件的特定對象發(fā)行股份募集配套資金。
　　投資建議：本周貴州省及鄭州市發(fā)布了公積金相關(guān)放松政策，“房住不炒”下的“因城施策”仍是政策的主要方向。銷售表現(xiàn)上，由于五一假期期間的銷售表現(xiàn)整體不及預(yù)期，本周在低基數(shù)效應(yīng)下，新房及二手房成交環(huán)比均出現(xiàn)較大幅度上漲，充分說明目前行業(yè)復(fù)蘇軌跡波動(dòng)的特征。城市與板塊之間仍然分化明顯，一線城市成交地塊溢價(jià)率顯著高于二線及三四線城市；從拿地情況來看，本周萬科及金地均于土地市場有所斬獲，獲取地塊分別位于西安、成都及南京，均為核心的一二線城市，一方面說明企業(yè)投資仍然較為謹(jǐn)慎，另一方面也說明一線及核心二線城市仍然是房企拿地重點(diǎn)區(qū)域，未來核心區(qū)域?qū)?huì)是房企競爭的主要戰(zhàn)場。在上述背景下，我們認(rèn)為前期在核心一二線城市布局較多的房企、以及在融資端具備更強(qiáng)信用優(yōu)勢的房企將會(huì)擁有更強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，建議關(guān)注：招商蛇口、保利發(fā)展、越秀地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基本面不及預(yù)期，行業(yè)政策收緊，資金面收緊，個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)等