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積極擁抱AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，加碼布局垂直行業(yè)大模型。通用大模型使用的大規(guī)模訓(xùn)練語(yǔ)料來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)公開的通用數(shù)據(jù)，提供的是通用能力，適用于通用場(chǎng)景應(yīng)用，在行業(yè)應(yīng)用的專業(yè)度、精度、深度方面存在局限。公司積極擁抱大模型發(fā)展，啟動(dòng)了trsGPT的研發(fā)，可分為trsGPT-G（政務(wù)專業(yè)模型）、trsGPT-F（金融專業(yè)模型）、trsGPT-M（媒體專業(yè)模型），在政務(wù)、金融、新聞媒體等垂直領(lǐng)域做應(yīng)用落地。
　　多年深耕融媒體行業(yè)，擁有大量主流央媒客戶資源，行業(yè)卡位優(yōu)秀。融媒體是公司的成熟業(yè)務(wù)版塊，主要面向各級(jí)新聞媒體單位圍繞新聞生產(chǎn)策、采、編、發(fā)、評(píng)、運(yùn)、屏全流程提供融媒體內(nèi)容生產(chǎn)、用戶行為資產(chǎn)、媒體大數(shù)據(jù)等綜合服務(wù)。目前公司的融媒體業(yè)務(wù)已經(jīng)合作了人民日?qǐng)?bào)、新華通訊社、中央廣播電視總臺(tái)等主流央媒及其他新聞出版單位。截至2022年，公司融媒體用戶已經(jīng)覆蓋了72%的中央媒體，61%的省級(jí)媒體，40%的行業(yè)媒體。
　　具備深厚新聞媒體領(lǐng)域高質(zhì)量數(shù)據(jù)積累，為垂直領(lǐng)域大模型效果打下基礎(chǔ)。1）部分ToB場(chǎng)景中，用戶對(duì)安全性、一致性、規(guī)范性、意識(shí)形態(tài)敏感性的要求更高，需要更多的定制和額外的相關(guān)工作等等，對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)質(zhì)量提出更高要求。2）數(shù)據(jù)層面，拓爾思從2010年自建數(shù)據(jù)中心以來(lái)，已采集了超過(guò)10年的互聯(lián)網(wǎng)公開數(shù)據(jù)，擁有規(guī)模及質(zhì)量均位列業(yè)界前茅的另類數(shù)據(jù)資產(chǎn)。目前，拓爾思擁有來(lái)自境內(nèi)外、各行各業(yè)的公開數(shù)據(jù)規(guī)模超1300億條，數(shù)據(jù)總量達(dá)100TB以上。拓爾思長(zhǎng)年深耕政務(wù)、媒體、金融、專利等行業(yè)的信息化建設(shè)，已積累了30+專業(yè)知識(shí)庫(kù)，覆蓋媒體、輿情、金融風(fēng)控、產(chǎn)業(yè)投研、智能消保、開源情報(bào)、政務(wù)應(yīng)用等場(chǎng)景；公司在新聞媒體等行業(yè)的深厚數(shù)據(jù)積累，將有利于公司將大模型在垂直領(lǐng)域fine-tuning后做落地，為公司垂直領(lǐng)域大模型的效果打下基礎(chǔ)。
　　AIGC賦能新聞媒體行業(yè)，融合大模型技術(shù)后公司未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化快速落地。近年來(lái)，公司積極與客戶攜手在AIGC相關(guān)領(lǐng)域，事實(shí)上，在ChatGPT出現(xiàn)之前，公司在AIGC領(lǐng)域已有一定的業(yè)務(wù)布局。根據(jù)公司2022年年報(bào)披露，2022年公司在AIGC領(lǐng)域（機(jī)器寫作、自動(dòng)報(bào)告生成、對(duì)話式AI機(jī)器人、虛擬人播報(bào)等）的用戶數(shù)已達(dá)103家，業(yè)務(wù)收入達(dá)852萬(wàn)元。近來(lái)，公司嘗試在自研的自動(dòng)寫作產(chǎn)品基礎(chǔ)上，基于大模型進(jìn)行融合迭代，進(jìn)一步提升現(xiàn)有AIGC產(chǎn)品的內(nèi)容生成質(zhì)量，取得一定效果。我們預(yù)計(jì)，伴隨著公司未來(lái)trsGPT大模型的推出，公司有望快速實(shí)現(xiàn)AIGC產(chǎn)品化的落地，為客戶帶來(lái)更優(yōu)秀的AI輔助創(chuàng)作效果。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年將實(shí)現(xiàn)收入11.77/14.61/18.05億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.03/2.25/3.24億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)