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事件：
　　近期英偉達(dá)創(chuàng)始人CEO黃仁勛在ITFWorld 2023半導(dǎo)體大會(huì)上表示，人工智能的下一個(gè)浪潮是具身智能（Embodied AI），即能理解、推理、并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)，并公布Nividia VIMA，一個(gè)多模態(tài)具身視覺(jué)語(yǔ)言模型。
　　本期投資提示：
　　“具身智能”的機(jī)器人是人工智能的終極形態(tài)。具身智能機(jī)器人指的是，像人一樣能夠與環(huán)境交互感知、自助規(guī)劃、決策、行動(dòng)、執(zhí)行任務(wù)的機(jī)器人。它包含人工智能領(lǐng)域幾乎所有的技術(shù)，包括機(jī)器視覺(jué)、自然語(yǔ)言理解、認(rèn)知和推理、機(jī)器人學(xué)、博弈倫理、機(jī)器學(xué)習(xí)等，橫跨多個(gè)學(xué)科方向，是人工智能的集大成者。
　　具身智能是通往通用人工智能的關(guān)鍵鑰匙，賦予機(jī)器人實(shí)踐學(xué)習(xí)的能力。實(shí)踐性學(xué)習(xí)方法與旁觀型學(xué)方法的不同點(diǎn)在于，實(shí)踐性學(xué)習(xí)是機(jī)器人像人一樣，通過(guò)物理身體與環(huán)境的互動(dòng)來(lái)學(xué)習(xí)，可以主動(dòng)感知或者執(zhí)行任務(wù)的方法來(lái)感知世界，對(duì)世界進(jìn)行建模，增強(qiáng)對(duì)世界的認(rèn)知和鍛煉行動(dòng)能力。
　　具身智能已成為全球?qū)W術(shù)和企業(yè)的重要的研究方向。今年的IROS（機(jī)器人領(lǐng)域頂級(jí)學(xué)術(shù)會(huì)議）將具身智能作為重要主題。目前谷歌、微軟等技術(shù)團(tuán)隊(duì)、眾多頂尖研究院所和高校已探索具身智能的發(fā)展落地。例如：谷歌視覺(jué)語(yǔ)言大模型PaLM-E、Meta的SAM分割模型、微軟ChatGPT for Robotics、伯克利的LM-Nav模型等。
　　具身智能落地應(yīng)用機(jī)器人的方向和節(jié)奏？
　　隨著具身智能的發(fā)展，跨模態(tài)大模型應(yīng)用于機(jī)器人的案例不斷出現(xiàn)，各行各業(yè)、各種形態(tài)的機(jī)器人有望持續(xù)涌現(xiàn)。技術(shù)層面，我們認(rèn)為具身智能最先解決的可能是人機(jī)交互問(wèn)題，現(xiàn)有GPT等多模態(tài)大語(yǔ)言模型已經(jīng)開(kāi)始應(yīng)用，讓機(jī)器人聽(tīng)得懂人的語(yǔ)言指令；其次解決機(jī)器人的決策能力，即分析、推理、判斷等能力，深度學(xué)習(xí)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等將是機(jī)器人重要的學(xué)習(xí)手段；最后解決機(jī)器人的執(zhí)行能力，讓機(jī)器人處理現(xiàn)實(shí)中的復(fù)雜任務(wù)?？紤]到降本周期、應(yīng)用難度、市場(chǎng)接受度等因素，我們認(rèn)為最先應(yīng)用的落地的可能是價(jià)格不敏感的、應(yīng)用難度較低、市場(chǎng)接受度較高的機(jī)器人類型，對(duì)應(yīng)排序?yàn)椋荷逃梅?wù)機(jī)器人、特定行業(yè)的功能型機(jī)器人、家庭服務(wù)機(jī)器人、通用型人形機(jī)器人。
　　人形機(jī)器人方向的受益標(biāo)的主要是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商和人形機(jī)器人的核心零部件廠商。
　　相關(guān)標(biāo)的：諧波減速器廠商綠的諧波、漢宇集團(tuán)、中大力德；空心杯電機(jī)和手部模組方案的鳴志電器；執(zhí)行器集成商三花智控；滾柱絲杠廠商江蘇雷利/鼎智科技；人工智能大模型推動(dòng)多行業(yè)機(jī)器人的發(fā)展。相關(guān)標(biāo)的：工業(yè)機(jī)器人廠商埃斯頓、凱爾達(dá)、拓斯達(dá)、柏楚電子；特種機(jī)器人公司申昊科技、億嘉和和景業(yè)智能；機(jī)器視覺(jué)公司奧普特、凌云光、矩子科技、奧比中光。機(jī)器人+大模型融合方向：AI領(lǐng)軍、大華股份、螢石網(wǎng)絡(luò)、科大訊飛。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：具身智能研究進(jìn)展緩慢、人形機(jī)器人技術(shù)/商業(yè)化進(jìn)程不及預(yù)期。