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核心觀點(diǎn)
　　事件：2023年5月19日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布公開征求《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》、《電力負(fù)荷管理辦法（征求意見稿）》意見的公告。
　　此次《電力需求側(cè)管理辦法（征求意見稿）》在2017年電力需求側(cè)管理辦法的基礎(chǔ)上新增了需求響應(yīng)相關(guān)內(nèi)容，通過在用電環(huán)節(jié)實(shí)施需求響應(yīng)、節(jié)約用電、綠色用電，推動(dòng)電力系統(tǒng)安全降碳、提效降耗，進(jìn)一步推進(jìn)電力消費(fèi)智能化。文件指出，支持可調(diào)節(jié)負(fù)荷、新型儲(chǔ)能、分布式電源、電動(dòng)汽車、空調(diào)負(fù)荷等需求側(cè)資源，以負(fù)荷聚合商或虛擬電廠等形式參與需求響應(yīng)，支持地方電網(wǎng)、增量配電網(wǎng)、微電網(wǎng)開展需求響應(yīng)；到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%-5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上；到2030年，形成規(guī)?；膶?shí)時(shí)需求響應(yīng)能力，結(jié)合輔助服務(wù)市場(chǎng)、電能量市場(chǎng)交易可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域可調(diào)節(jié)資源共享互濟(jì)?！峨娏ω?fù)荷管理辦法（征求意見稿）》在2011年《有序用電管理辦法》的基礎(chǔ)上修訂形成，通過對(duì)電力負(fù)荷進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制和運(yùn)行優(yōu)化，保障電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行、促進(jìn)新能源消納、提升用能效率。
　　國(guó)網(wǎng)2023年規(guī)劃投資額超5200億元，同比增長(zhǎng)4%?！笆奈濉逼陂g，全國(guó)電網(wǎng)總投資預(yù)計(jì)近3萬億元，顯著高于“十三五”期間的2.57萬億元，其中國(guó)網(wǎng)、南網(wǎng)分別計(jì)劃投入3500億美元（約合2.23萬億元）、6700億元，以推進(jìn)電網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。此外，南網(wǎng)十四五計(jì)劃在配網(wǎng)領(lǐng)域投資3200億元，占總投資的50%左右，主要致力于配電自愈100%及配網(wǎng)數(shù)字化相關(guān)建設(shè)，縮短停電時(shí)長(zhǎng)。2023年，國(guó)網(wǎng)董事長(zhǎng)辛保安表示，時(shí)年電網(wǎng)投資將超過5200億元，同比增長(zhǎng)約4%；南網(wǎng)副總經(jīng)理張文峰表示，時(shí)年計(jì)劃投資約800億元加快推動(dòng)在粵項(xiàng)目的建設(shè)。
　　國(guó)網(wǎng)加大用電信息采集設(shè)備招標(biāo)力度。4月26日，國(guó)網(wǎng)發(fā)布2023年第一次電能表及用電信息采集招標(biāo)公告，采購(gòu)清單包括電能表、專變采集終端、集中器及采集器。根據(jù)計(jì)算匯總，2022年（不包含2021年增補(bǔ)標(biāo)）集中器、采集器及專變采集終端投標(biāo)總報(bào)價(jià)為55.11億元，同比增長(zhǎng)16.19%，其中集中器及采集器投標(biāo)總報(bào)價(jià)為28.08億元，專變采集終端（含能源控制器專變）投標(biāo)總報(bào)價(jià)為27.04億元。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　建議關(guān)注電力智能化供應(yīng)商威勝信息(688100，買入)、力合微(688589，未評(píng)級(jí))、鼎信通訊(603421，未評(píng)級(jí))、東軟載波(300183，未評(píng)級(jí))、友訊達(dá)(300514，未評(píng)級(jí))。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電網(wǎng)投資不及預(yù)期，智能電網(wǎng)建設(shè)不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化。