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電車下鄉(xiāng)迎政策利好，多維發(fā)力補(bǔ)足短板。國家發(fā)展改革委、國家能源局近日印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見》，指出農(nóng)村新能源市場存在的主要矛盾及發(fā)展?jié)摿?，并?duì)支持農(nóng)村充電設(shè)施建設(shè)、鼓勵(lì)農(nóng)村地區(qū)電車購買使用提出了11項(xiàng)具體舉措，有望進(jìn)一步激發(fā)農(nóng)村地區(qū)消費(fèi)潛力，釋放農(nóng)村新能源汽車市場空間。
　　本周行情回顧。本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲1.83%，在全行業(yè)30個(gè)行業(yè)板塊中排名第6位；同期滬深300指數(shù)上漲0.17%，電新板塊跑輸滬深300指數(shù)1.66pcts。
　　新能源汽車產(chǎn)業(yè)跟蹤：
　　產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格：本周碳酸鋰環(huán)比+22.68%；氫氧化鋰環(huán)比+17.08%；硫酸鈷環(huán)比+1.41%；硫酸鎳環(huán)比-1.49%；三元正極523、622、811環(huán)比+21.25%\+9.60%+7.03%；前驅(qū)體523、811環(huán)比+0.58%\-0.92%；磷酸鐵鋰環(huán)比+5.26%；正磷酸鐵-7.14%；三元/圓柱/2600mAh電解液環(huán)比+0.89%；錳酸鋰電解液環(huán)比+3%；其他材料價(jià)格基本穩(wěn)定。
　　產(chǎn)業(yè)鏈需求：根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，4月份乘用車零售銷量163萬輛，同比+56.15%，環(huán)比+2.45%，乘用車批發(fā)銷量178.8萬輛，同比+88.59%，環(huán)比-10.06%；其中電動(dòng)車零售銷量52.7萬輛，同比+86.56%，環(huán)比-3.48%，新能源汽車批發(fā)銷量60.7萬輛，同比+116.79%，環(huán)比-1.62%。
　　上市公司公告：鼎勝新材、勝華新材、科達(dá)利發(fā)布定向增發(fā)說明書；長遠(yuǎn)鋰科、正裕工業(yè)發(fā)布投資公告；特銳德發(fā)布股權(quán)激勵(lì)說明書；諾德股份與比利時(shí)簽署合作備忘錄。
　　行業(yè)重要?jiǎng)討B(tài)：特斯拉或?qū)⑦M(jìn)軍印度，先建廠再銷售；歐洲將新建兩座電池超級(jí)工廠；法國調(diào)整電動(dòng)車補(bǔ)貼政策將中美排除在外；國家發(fā)改委就新能源汽車下鄉(xiāng)發(fā)布實(shí)施意見。
　　投資策略
　　新能源汽車板塊：2023年國補(bǔ)退坡，隨著鋰價(jià)回落、材料降價(jià)，預(yù)計(jì)23年車價(jià)見頂，油電平價(jià)有望打開長期滲透空間，行業(yè)維持高景氣度，預(yù)計(jì)23年國內(nèi)電動(dòng)車維持中高增速，全年銷量有望達(dá)900萬輛。材料環(huán)節(jié)預(yù)計(jì)2023年過高的單位盈利如正極、電解液環(huán)節(jié)將會(huì)回落，隔膜、負(fù)極的單位盈利將保持穩(wěn)定，而電池環(huán)節(jié)單位盈利有望提升。建議關(guān)注：1）動(dòng)力電池：寧德時(shí)代；2）鐵鋰正極：德方納米、富臨精工、龍?bào)纯萍迹?）三元正極：容百科技、廈鎢新能、長遠(yuǎn)鋰科、當(dāng)升科技、振華科技；4）負(fù)極：貝特瑞、中科電氣、璞泰來、杉杉股份；5）隔膜：星源材質(zhì)、恩捷股份；6）電解液：新宙邦、天賜材料；7）銅箔：中一科技、嘉元科技；8）鋁箔：鼎勝新材；9）結(jié)構(gòu)件：科達(dá)利、震?？萍迹?0）導(dǎo)電劑：天奈科技、道氏技術(shù)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料上漲削弱企業(yè)盈利、行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)過快加劇行業(yè)競爭、地緣政治、貿(mào)易摩擦阻礙海外供應(yīng)鏈、安全事故影響企業(yè)產(chǎn)銷