>> 國信證券-儲能行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈周評(5月第4周)：國內(nèi)招標持續(xù)放量，多地下發(fā)配儲新規(guī)-230528
| 上傳日期： |
2023/5/28 |
大小： |
2679KB |
| 格式： |
pdf 共28頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
超配 |
作者： |
王蔚祺,李恒源,陳抒揚 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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【儲能指數(shù)】
本周儲能指數(shù)上漲0.0%，處于市場變動幅度（-2.4%~+0.4%）之間。其中，儲能消防（-3.9%）、溫控（-2.8%）環(huán)節(jié)自制漲跌幅指數(shù)跑輸市場，僅儲能結(jié)構(gòu)件（+8.7%）自制漲跌幅指數(shù)跑贏市場。
【行情報價】
招標持續(xù)放量，儲能電芯報價平穩(wěn)。5月累計招標6.94GWh，本周招標1.3GWh，5月累計中標345MWh，中標價格1.23元，較4月中標均價1.17元/Wh上漲6分/Wh；本周電力儲能方型電芯報價0.665元/Wh，較上周報價不變，較年初報價下降0.315元/Wh；本周戶用儲能方型電芯報價0.635元/Wh，較上周報價不變，較年初報價下降0.300元/Wh。儲能電池報價存在滯后性，從年初至今的跌價幅度基本符合原材料鋰鹽降價節(jié)奏。
【行業(yè)動態(tài)】
【政策】寧夏：對于“綠電園區(qū)”需配套的新能源項目，規(guī)定了其配儲要求為≥10%/2h，或≥15%/4h。5月23日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于“綠電園區(qū)”試點有關(guān)工作的通知，對11個納入“綠電園區(qū)”試點的園區(qū)要求其配套新能源項目，且對配套新能源配項目要求了配置儲能的規(guī)模：對于2021-2022年配套新能源規(guī)模在負荷規(guī)模1倍以內(nèi)的，按照不少于新能源規(guī)模10%、2小時配套建設(shè)儲能設(shè)施，1倍到2倍部分按照不少于新能源規(guī)模15%、4小時配套建設(shè)儲能設(shè)施，儲能和新能源項目應(yīng)同步投運。根據(jù)通知中文件，本次納入試點的11個園區(qū)其2021-2022年新增負荷為685MW，2023-2025年擬增負荷為2.875GW。根據(jù)配儲規(guī)則要求，大體測算2023-2025年需新增配儲需求為1.453GWh。
【氫能&全釩液流電池】吉林省召開新能源項目建設(shè)工作會議：探索建設(shè)氫能一體化及全釩液流電池、鉛碳電池等儲能電站。5月23日，吉林省召開新能源項目建設(shè)工作會議。會上指出：要實施“氫動吉林”行動，謀劃推動一批氫、氨、醇一體化項目，加快綠氫全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)；發(fā)展現(xiàn)代儲能產(chǎn)業(yè)，探索建設(shè)全釩液流電池、鉛碳電池等儲能電站等。
【氫能】中山市與明陽集團、諾曼艾索集團簽約戰(zhàn)略合作協(xié)議。5月24日，中山市人民政府、明陽集團與諾曼艾索集團（NEA集團）三方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，明陽集團將與NEA集團在中山建立合資公司，推廣氫能領(lǐng)域技術(shù)，在氫能交通技術(shù)創(chuàng)新、加氫站服務(wù)、產(chǎn)品提供、資源共享等領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，展開全面深入合作，構(gòu)建氫能“制、儲、運、加、用”全產(chǎn)業(yè)鏈。
【投資建議】
國內(nèi)招標持續(xù)放量，同時市場進入交付與訂單旺季，2023年全球光儲市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進一步提升在全球市場中的競爭力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國電建、中國能建、中國能源建設(shè)）。
【風險提示】儲能裝機不及預期，行業(yè)競爭加劇，原材料價格大幅波動，政策變動風險。
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