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本周板塊走勢回顧：本周（5月22日-5月26日）計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)下跌1.12%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.16%，上證指數(shù)下跌2.16%。板塊周漲幅前三為中科信息（38.54%）、朗科科技（26.63%）、美亞柏科（20.23%），板塊跌幅前三為金證股份（-25.29%）、朗瑪信息（-16.18%）、同花順（-13.92%）。
　　板塊階段性調(diào)整或接近尾聲，人工智能行情有望觸底反轉(zhuǎn)。我們判斷下半年細(xì)分賽道多點(diǎn)開花，全面看好計(jì)算機(jī)板塊產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注：人工智能、信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素以及軍工智能化細(xì)分板塊。
　　1）英偉達(dá)發(fā)布2024財(cái)年第一季財(cái)報(bào)，業(yè)績與第二季指引均超市場預(yù)期，反映出全球AI算力側(cè)強(qiáng)需求，作為全球AI主要玩家，國家基礎(chǔ)算力需求有望持續(xù)超預(yù)期，算力仍然是整個(gè)AI板塊最為核心方向；
　　2） 4月以來，中央與國資委層面，不斷強(qiáng)調(diào)突破關(guān)鍵核心卡脖子技術(shù)重要性，以及央企在此相關(guān)環(huán)節(jié)中的重要角色，我們判斷，隨著經(jīng)濟(jì)不斷修復(fù)，下半年科技自立有望實(shí)現(xiàn)需求釋放，資金問題、需求問題有望得到充分修復(fù)；
　　3）本周，第9屆國際大數(shù)據(jù)博覽會在貴州召開，本次大會也是國家大數(shù)據(jù)局成立以來首屆，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、組織機(jī)構(gòu)將在未來一段時(shí)間內(nèi)持續(xù)落地。作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)要素將在未來社會生產(chǎn)以及AI中扮演舉足輕重的作用，對計(jì)算機(jī)板塊產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
　　本屆數(shù)博會觀察：數(shù)據(jù)要素持續(xù)推進(jìn)，東數(shù)西算加速建設(shè)。5月26日，由貴陽大數(shù)據(jù)交易所牽頭組織的“數(shù)據(jù)要素流通交易成果”及“貴陽大數(shù)據(jù)交易所”主題展集中展示貴州數(shù)據(jù)流通交易政策、全國首套數(shù)據(jù)交易規(guī)則體系、場景應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域等內(nèi)容，以及具有創(chuàng)新性的科技成果和產(chǎn)品。通過“數(shù)博會+數(shù)交所+數(shù)據(jù)商”模式，共同展示數(shù)據(jù)要素流通交易成果，培育發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場。5月25日，貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城暨服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈招商活動(dòng)在貴陽成功舉行。本次活動(dòng)共簽約22個(gè)項(xiàng)目，涵蓋“東數(shù)西算”、云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈等多個(gè)方面。項(xiàng)目的成功簽約，將為貴陽大數(shù)據(jù)科創(chuàng)城快速發(fā)展注入新鮮活力，對助力加快實(shí)施“東數(shù)西算”工程具有重要意義。
　　投資建議與關(guān)注標(biāo)的：
　　人工智能：1）算力：寒武紀(jì)、海光信息、中國長城、景嘉微、浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；2）算法：科大訊飛、三六零、拓爾思、商湯、云從科技、格林深瞳等；3）數(shù)據(jù)：海天瑞聲、博彥科技等；4）應(yīng)用：金山辦公、萬興科技、福昕軟件等。
　　數(shù)據(jù)要素：1）國資云平臺：太極股份、深桑達(dá)A、易華錄等；2）數(shù)據(jù)治理：英方軟件、三維天地等；3）數(shù)據(jù)資源平臺：上海鋼聯(lián)、卓創(chuàng)資訊、久遠(yuǎn)銀海、山大地緯等；4）數(shù)據(jù)流通：云賽智聯(lián)、安恒信息、每日互動(dòng)等；5）數(shù)據(jù)安全：啟明星辰、深信服、奇安信、天融信等。
　　信創(chuàng)：1）CPU：海光信息、龍芯中科、中國長城（天津飛騰）等；2）操作系統(tǒng)：中國軟件（麒麟軟件）、誠邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安等；3）數(shù)據(jù)庫：太極股份（人大金倉）、英方軟件、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落地進(jìn)程不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。