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1、總體配置：加息預(yù)期反復(fù)，交易盤(pán)主導(dǎo)離場(chǎng)。
　　會(huì)議紀(jì)要偏鷹，美國(guó)PCE再超預(yù)期，聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期反復(fù)。5月FOMC會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)于是否進(jìn)一步加息仍存分歧，部分官員認(rèn)為當(dāng)前通脹仍處于較高水平，有必要進(jìn)一步加息來(lái)降低通脹，也有一些官員認(rèn)為，若經(jīng)濟(jì)放緩、通脹延續(xù)回落，后續(xù)沒(méi)有必要進(jìn)一步收緊政策。盡管與會(huì)者對(duì)利率路徑存在分歧，但他們都強(qiáng)調(diào)未來(lái)的貨幣政策路徑將取決于最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，同時(shí)提及到“今年不會(huì)降息”。此外，4月美國(guó)通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期上行，4月PCE同比+4.4%（前值+4.2%），預(yù)期4.3%；核心PCE同比+4.7%（前值+4.6%），預(yù)期+4.6%，進(jìn)一步推升加息預(yù)期，上周美債收益率和美元指數(shù)持續(xù)走高，10年期美債收益率重回3.8%。
　　外資波動(dòng)放大，交易盤(pán)離場(chǎng)提速，而配置盤(pán)繼續(xù)穩(wěn)步增持。北向資金大幅凈流出，單周凈流出約178.88億元。資金類(lèi)型拆分看，配置盤(pán)加速增配，單周凈流入約134.87億元，交易盤(pán)上周大幅減持，周內(nèi)凈流出約294.73億元。與此同時(shí)，南下資金穩(wěn)健增持，上周凈流入約66.01億元。截至5月25日，北上配置盤(pán)今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到1625.26億元，北上交易盤(pán)今年以來(lái)累計(jì)凈流入達(dá)到109.09億元。
　　2、行業(yè)配置：電力設(shè)備獲增配居前，非銀金融遭減持居多。整體視角下，上周電力設(shè)備（+40.51億元）、電子（+24.92億元）和傳媒（+23.60億元）凈流入居前，非銀金融（-69.05億元）、計(jì)算機(jī)（-47.43億元）和食品飲料（-37.92億元）流出最多。
　　從資金類(lèi)型拆分看：交易盤(pán)視角下，上周電子（+13.75億元）凈流入最多，而非銀金融（-66.59億元）凈流出最多；配置盤(pán)視角下，上周電力設(shè)備（+67.93億元）凈流入最多，而計(jì)算機(jī)（-27.43億元）凈流出最多。
　　3、個(gè)股配置：寧德時(shí)代增持居前，廣聯(lián)達(dá)減持居多。整體視角下，上周寧德時(shí)代（+22.61億元）、福斯特（+13.46億元）和德業(yè)股份（+11.83億元）凈流入居前；而廣聯(lián)達(dá)（-41.18億元）、隆基綠能（-29.92億元）和中國(guó)平安（-17.38億元）流出居多。
　　從資金類(lèi)型拆分看：交易盤(pán)視角下，上周邁瑞醫(yī)療（+7.37億元）、萬(wàn)華化學(xué)（+6.53億元）和三六零（+5.93億元）凈流入居前；而寧德時(shí)代（-22.18億元）、中國(guó)平安（-12.47億元）和招商銀行（-10.68億元）流出居多。配置盤(pán)視角下，上周寧德時(shí)代（+44.79億元）、陽(yáng)光電源（+12.48億元）和福斯特（+10.92億元）凈流入居前；而廣聯(lián)達(dá)（-33.07億元）、隆基綠能（-29.16億元）和海天味業(yè)（-9.41億元）流出居多。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1、海外市場(chǎng)波動(dòng)加?。?、匯率貶值風(fēng)險(xiǎn)。