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5月PMI環(huán)比小幅回落，美國非農(nóng)就業(yè)人數(shù)超預(yù)期
　　國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示：5月份中國制造業(yè)PMI為48.8%，環(huán)比下降0.4%，非制造業(yè)PMI為54.5%，環(huán)比下降1.9%，綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)52.9%，環(huán)比下降1.5%，數(shù)據(jù)表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)景氣水平有所回落，恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)仍需鞏固；6月2日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)對菲律賓正式生效，標(biāo)志著RECP對東盟10國和15個(gè)簽署國前面生效，進(jìn)入全面實(shí)施階段；6月2日國常會(huì)提出要優(yōu)化企業(yè)營商環(huán)境，從企業(yè)的實(shí)際需求出發(fā)加快推出一系列市場政策措施，激發(fā)市場活力；美國總統(tǒng)拜登簽署了一項(xiàng)關(guān)于聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算的法案，暫停實(shí)施債務(wù)上限2年，暫時(shí)避免美國政府陷入債務(wù)違約，但限制后兩年非國防財(cái)政預(yù)算，并削減一部分社會(huì)福利的財(cái)政支出；美國5月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口增加33.9萬，預(yù)期19萬，創(chuàng)1月以來最大增幅。5月失業(yè)率3.7%，創(chuàng)半年新高。
　　市場流動(dòng)性情況監(jiān)測：同業(yè)存單收益率持續(xù)下行，跨月對資金面影響不大
　　央行本周（2023年5月29日-6月2日）公開市場操作凈投放610億元，其中開展7天逆回購790億元，到期180億元，執(zhí)行利率為2.0%。下周預(yù)計(jì)回籠資金790億元，其中7天逆回購到期790億元。
　　貨幣市場層面，本周同業(yè)存單收益率持續(xù)下行，跨月對資金面影響不大。本周商業(yè)銀行同業(yè)存單發(fā)行規(guī)模環(huán)比大幅下降，發(fā)行量2493.30億元，較上周減少2640.50億元，到期3380.10億元，凈融資-886.80億元。本周銀行間質(zhì)押式回購日均成交額對比上周顯著下降，減少至6.97萬億，環(huán)比下降1.07萬億。截至本周五收盤，1M、3M、6M、1Y期同業(yè)存單收益率分別為2.00%、2.11%、2.18%、2.37%，較上周五收盤分別變化9bp、-3bp、-7bp、-7bp；跨月對資金面影響不大，大行融資額重返高位，質(zhì)押式回購利率大幅下降。6月2日DR001、DR007、DR014分別報(bào)收1.30%、1.78%、1.88%，較上周收盤分別變化-10bp、-22bp、-22bp。
　　利率債市場跟蹤：新發(fā)利率債凈融資額環(huán)比大幅下降，國債收益率普遍下降
　　本周共發(fā)行利率債44只，利率債發(fā)行總額2963.09億元，較上周環(huán)比減少3318.87億元。本周到期利率債2076.30億元，凈融資額886.79億元，較上周環(huán)比下降1008.38億元。后續(xù)等待發(fā)行利率債30只，其中國債2080.00億元，地方政府債1249.97億元，政策銀行債250億元，等待發(fā)行總額3579.97億元。
　　本周國債收益率普遍下降。截至6月2日收盤，1Y、2Y、5Y及10Y期國債分別報(bào)收1.97%、2.19%、2.45%、2.70%，較上周收盤變化-5bp、-5bp、-5bp、-3bp。本周國債期限利差小幅上升，10Y期與1Y期國債利差變化2bp，10Y期與2Y期國債利差變化3bp。國債期貨價(jià)格漲互現(xiàn)，其中2Y期國債期貨價(jià)格較上周五收盤變動(dòng)0.11%，5Y和10Y期國債期貨價(jià)格較上周五收盤分別變動(dòng)-0.03%和-0.025%。
　　海外債市跟蹤：美債收益率整體下行，10Y期中美利差倒掛幅度顯著收斂
　　本周美國國債收益率整體下行，其中長端收益率下行更加明顯。6月2日美國1Y、2Y、5Y及10Y期國債收益率報(bào)收5.22%、4.50%、3.84%、3.69%，較上周收盤分別變化-3bp、-4bp、-8bp、-11bp。本周美債利差延續(xù)倒掛趨勢，倒掛幅度持續(xù)走擴(kuò)，10Y與2Y期美債利差-81bp，前值-74bp；10Y與5Y期利差-15bp，前值-12bp。受美債長端收益率大幅下行的影響，本周中美長端利差倒掛幅度顯著收斂，其中2Y期中美國債利差-231bp，前值-230bp，較上周擴(kuò)大1bp；10Y期中美國債利差-99bp，前值-108bp，較上周縮小8bp。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫情擴(kuò)散超預(yù)期；政策變化超預(yù)期。