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行情回顧：本周醫(yī)藥生物指數(shù)下跌 2.07%，跑輸滬深300指數(shù)2.36個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第6。2023年初以來(lái)至今，醫(yī)藥行業(yè)下降1.48%，跑輸滬深300指數(shù)1.23個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)漲跌幅排名第14。本周醫(yī)藥行業(yè)估值水平(PE-TTM)為28倍，相對(duì)全部A股溢價(jià)率為94.52%(-5.65pp)，相對(duì)剔除銀行后全部A股溢價(jià)率為44.35%(-1.29pp)，相對(duì)滬深300溢價(jià)率為147.35%(-7.21pp)。醫(yī)藥子行業(yè)來(lái)看，本周醫(yī)療研發(fā)外包為漲幅最大子行業(yè)，漲幅為2.5%，其次是醫(yī)院，漲幅為0.3%。年初至今表現(xiàn)最好的子行業(yè)是中藥Ⅲ，上漲幅度為14.7%。
　　 5月31日，國(guó)家中醫(yī)藥管理局、藥監(jiān)局公布《古代經(jīng)典名方關(guān)鍵信息表（“異功散”等兒科7首方劑）》，進(jìn)一步貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，加快推動(dòng)古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑上市。此前《中藥注冊(cè)管理專門規(guī)定》強(qiáng)調(diào)古代經(jīng)典名方中藥復(fù)方制劑上市標(biāo)準(zhǔn)，此次針對(duì)經(jīng)典名方審批進(jìn)度加快，未來(lái)更多經(jīng)典名方有望加速上市。短期醫(yī)藥波動(dòng)加大，需精選個(gè)股。全年來(lái)看，持續(xù)看好三條投資主線：確定性之1——?jiǎng)?chuàng)新仍是醫(yī)藥行業(yè)持續(xù)發(fā)展的本源；確定性之2——疫后醫(yī)藥復(fù)蘇亦是核心主線。確定性之3——自主可控/產(chǎn)業(yè)鏈安全。
　　本周彈性組合：重藥控股（000950）、華蘭生物（002007）、大參林（603233），京新藥業(yè)（002020）、首藥控股-U(688197)、祥生醫(yī)療(688358)、佐力藥業(yè)(300181)、上海醫(yī)藥(601607)、柳藥集團(tuán)(603368)。
　　本周穩(wěn)健組合：恒瑞醫(yī)藥(600276)、愛爾眼科(300015)、邁瑞醫(yī)療(300760)、華廈眼科(301267)、太極集團(tuán)(600129)、我武生物(300357)、智飛生物(300122)、通策醫(yī)療(600763)、華潤(rùn)三九(000999)、云南白藥(000538)。
　　本周科創(chuàng)板組合：聯(lián)影醫(yī)療（688271）、邁得醫(yī)療（688310）、海泰新光(688677)、榮昌生物（688331）、澤璟制藥（688266）、諾維贊(688105)、澳華內(nèi)鏡(688212)、愛博醫(yī)療(688050)。
　　本周港股組合：金斯瑞生物科技(1548)、和黃醫(yī)藥(0013)、微創(chuàng)機(jī)器人(2252)、諾輝健康(6606)、瑞爾集團(tuán)(6639)、先聲藥業(yè)（2096）、基石藥業(yè)（2616）、康方生物（9926）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。