>> 光大證券-基金市場周報：TMT板塊配置現(xiàn)分化，金融地產(chǎn)主題ETF備受青睞-230611
| 上傳日期： |
2023/6/11 |
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| 2035KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
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根據(jù)我們的基金倉位測算模型顯示，本周（下文如無特殊說明，本周均指代2023.6.5-2023.6.9）主動偏股基金倉位整體較上周下降0.30pcts，通信、美容護理、建筑材料行業(yè)獲資金增配，家用電器、銀行板塊遭減持。進一步的，我們關(guān)注主動偏股基金近一年在部分熱門行業(yè)測算倉位的百分位數(shù)變化：TMT板塊持續(xù)受資金青睞、倉位依舊處歷史高位，但板塊內(nèi)部呈現(xiàn)一定分化，其中資金流入通信行業(yè)的趨勢增強，加倉傳媒和電子行業(yè)的節(jié)奏趨緩，而計算機行業(yè)倉位則出現(xiàn)小幅下滑。此外，近期主動基金流入電力設(shè)備、煤炭板塊的趨勢增強。
市場表現(xiàn)綜述：大類資產(chǎn)方面，本周國內(nèi)權(quán)益市場指數(shù)大多下跌，恒生指數(shù)上漲。行業(yè)方面，本周通信、傳媒、銀行漲幅居前，電力設(shè)備、美容護理、國防軍工表現(xiàn)不佳。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：本周國內(nèi)市場新成立基金19只，合計發(fā)行份額為151.20億份。本周新成立債券型基金7只、混合型基金4只、股票型基金4只、REITs1只、國際(QDII)基金2只、FOF基金1只。全市場新發(fā)行基金22只，其中債券型基金6只、混合型基金6只、股票型基金6只、FOF基金2只、REITs1只、國際(QDII)基金1只。
基金產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤：長期行業(yè)主題基金指數(shù)方面，本周金融地產(chǎn)主題基金指數(shù)上漲，其余主題基金指數(shù)下跌。截至2023年6月9日，本周金融地產(chǎn)主題基金指數(shù)上漲0.99%，行業(yè)輪動、周期、行業(yè)均衡、TMT、消費、醫(yī)藥、新能源、國防軍工主題基金指數(shù)分別下跌0.60%、0.87%、0.89%、1.23%、1.27%、2.13%、2.30%、2.98%。
ETF市場跟蹤：股票型ETF本周收益中位數(shù)為-1.30%，資金凈流入235.03億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為2.39%，資金凈流入3.18億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為1.28%，資金凈流入5.27億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為-0.04%，資金凈流出1.78億元。寬基ETF方面，本周創(chuàng)業(yè)板主題ETF資金凈流入明顯，合計流入60.97億元。行業(yè)ETF方面，本周金融地產(chǎn)主題ETF資金凈流入明顯，合計流入24.49億元。
風(fēng)險提示：報告數(shù)據(jù)均來自于歷史公開數(shù)據(jù)整理分析，存在失效的風(fēng)險；歷史業(yè)績不代表未來；基于定量模型測算基金倉位結(jié)果，和實際倉位存在差異。
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