>> 國信證券-人工智能行業(yè)專題：海外AI基礎(chǔ)軟件被認可-230619
| 上傳日期： |
2023/6/19 |
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| 3547KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
買入 |
作者： |
熊莉 |
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美國AI主流分析可分為數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理
美國AI主流分析可分為數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理。1）數(shù)據(jù)（Data）層面：對數(shù)據(jù)全方位的監(jiān)測服務(wù)，幫助用戶深入了解其基礎(chǔ)設(shè)施的性能表現(xiàn)，特別是監(jiān)控API的使用情況和tokens消耗對于控制支出和提高應(yīng)用程序性能也至關(guān)重要，代表公司為Datadog；2）數(shù)據(jù)傳輸（Supplying/Moving the Data）層面：AI需要大量的數(shù)據(jù)訓(xùn)練，對服務(wù)器之間數(shù)據(jù)傳輸速度提出更高要求，代表公司為博通；3）數(shù)據(jù)處理（Processing Power to Run AIAlgorithms to data）層面：這一環(huán)節(jié)需要強AI算力支撐，目前主流AI算力芯片仍是GPU，代表廠商為英偉達。
微服務(wù)將取代傳統(tǒng)的整體架構(gòu)
微服務(wù)將取代傳統(tǒng)的整體架構(gòu)。1）在傳統(tǒng)的單片框架中，軟件被構(gòu)建為一個單一的、不可分割的單元，從而產(chǎn)生更簡單但不太靈活的系統(tǒng)；其優(yōu)點為更容易開發(fā)和安裝，但實現(xiàn)更改或進行拓展相對困難；2）微服務(wù)方法可將整個架構(gòu)拆分為不同的模塊，并將每個模塊為一項服務(wù)運行，這些服務(wù)使用輕量級API通過明確定義的接口進行通信，可以針對各項服務(wù)進行更新、部署和擴展，以滿足對應(yīng)用程序特定功能的需求。
投資建議：關(guān)注國內(nèi)相關(guān)映射公司
Datadog國內(nèi)映射標的
Datadog為全球領(lǐng)先的AI數(shù)據(jù)處理公司，其在APM領(lǐng)域具備先發(fā)優(yōu)勢，助力GPT降本增效;
重點關(guān)注國內(nèi)相關(guān)數(shù)據(jù)公司，例如星環(huán)科技、博睿數(shù)據(jù)。
Palantir國內(nèi)映射標的
Palantir是全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)分析公司，定制化能力為其核心競爭力，其推出的Palantit AIP平臺可應(yīng)用于軍事和民間領(lǐng)域；
重點關(guān)注國內(nèi)相關(guān)公司，例如航天宏圖、中科星圖、易華錄、太極股份。
風險提示
第一，宏觀經(jīng)濟波動。若宏觀經(jīng)濟波動，產(chǎn)業(yè)變革及新技術(shù)的落地節(jié)奏或?qū)⑹艿接绊?，宏觀經(jīng)濟波動還可能對IT投資產(chǎn)生負面影響，從而導(dǎo)致整體行業(yè)增長不及預(yù)期。
第二，下游需求不及預(yù)期。若下游數(shù)字化需求不及預(yù)期，相關(guān)的數(shù)字化投入增長或慢于預(yù)期，致使行業(yè)增長不及預(yù)期。
第三，AI倫理風險: AI可能會生產(chǎn)違反道德、常規(guī)、法律等內(nèi)容。
第四，核心技術(shù)水平升級不及預(yù)期的風險: AIGC相關(guān)產(chǎn)業(yè)技術(shù)壁壘較高，核心技術(shù)難以突破，影響整體進度。
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